$小米集团-W(01810)$ 小米资质今天收盘后亮相,可以说大出意外(至少出乎我的意外,以及我认识的所有人的意外),很多人说资金早知道了,然后今天才冲的,那典型的拿缅~~A的特色来套外资,外资如果能把我们具体的部门工作人员都渗透了,那也不用打了,早点投降吧。说一下我的几点看法:
1)小米首发汽车一定是小米亦庄工厂生产,这个毫无意外,小米汽车性价比依然会很高,产品肯定没问题。
2)小米生产资质是北汽越野,这个非常意外,因为资质这种东西,完全不需要任何资金资源,就是个行政审批,而且小米从21年3月就官宣造车,作为北京的重点项目,不可能不给资质的,但就是给了北汽的。
3)如果和北汽是正常的商业往来,包括代工什么的,我认为完全符合商业逻辑,是可以代工的,此时完全没有必要通过资质要挟;如果通过资质要挟,那么必然会给小米塞入一些非商业逻辑的东西。
4)小米的商业模式本身非常艰难,盈利非常低,北汽塞点东西过来对盈利影响会非常大。正常手机业务估值,参考苹果25-30的PE,小米在15-20之间,目前已经涨了很多了,我估计很多资金脑袋也是嗡嗡,外资尤其对zz敏感。
差不多快回本了,只能明早先忍痛割一部分,无论涨跌都不会后悔。