$上峰水泥(SZ000672)$ 这一波水泥的行情、我认为上峰大概率会是龙头，股性活跃，上峰主要产能在安徽，安徽没有产能的限制，可以开足马力生产享受长三角的大幅提价，去年在贵州投产的生产基地价格一直低迷，九月开始也大幅提价，位置靠近广西，四季度能贡献可观利润，广西的项目也快投产，本担心广西的产能过剩严重，目前看已有办法解决严重过剩的问题，大大提高市场的预期。
投资塔牌等水泥股产生的亏损也能扭亏为盈，对利润产生积极的影响！投资的半导体下半年大概率能上市，也能贡献利润。政策上下半年基建发力形成实物工作量，预测今年的净利润同比增长百分之二十左右，明年的预期变的越来越乐观，当然中短期需要板块内主要水泥股的企稳走好，下半年我最看好的还是上峰水泥。
长期看还是$海螺水泥(SH600585)$ 不变，海螺的优势越到后面越明显，华新前面走的很好，后面就要弱一些了、严控省份产能占比过重，$万年青(SZ000789)$ 也是很不错的标的，享受涨价的好处，又没有产能限制，A股市盈率最低。
水泥板块好了表现的都不会太差，涨多或少的问题。板块不好个股很难独善其身！A股下半年我最看好的上峰水泥，拭目以待吧！@价投6688