2021年度精选基金

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基于2020年12月31日的基金净值,通过多种统计模型得出的结论竟然一样。意外但也符合预期。

准备作为2021年基金组合的候选池使用。

一、名单:

 1、股票基金:

按排名先后(由第1位至第5位),(依次)分别如下:

排名  基金代码         基金名称

1      162605         景顺长城鼎益混合(LOF)   

2      110011         易方达中小盘混合            

3      180012         银华富裕主题混合            

4       570001        诺德价值优势混合           

5      260104         景顺长城内需增长混合    

2、债券基金:

排名  基金代码         基金名称

1      110017         易方达增强回报债券

二、统计模型:

 1、基金筛选:

   (1)规模>=10亿;

   (2)成立时间>=10年;

   ( 3)10年年化收益率>=15% 且 5年年化收益率>=15% 且 3年年化收益率>=15%;

   (4)剃除“分级”基金;

   (5)同一基金去重;(如,A、C:选A;)

   (6)剃除单一行业基金;

2、统计模型1:

     综合排名:对基金的3个月、6个月、1年、2年、3年、5年、10年收益率,按降序分别排名,然后取每一项排名等权求和,再对求和值按升序排名,取Top5;

 3、统计模型2:

     综合评分:对基金的3个月、6个月、1年、2年、3年、5年、10年收益率(或年化收益率),按“年数”为权重综合评分(求和),再对综合评分按降序排名,取Top5;

三、基金组合:

     采用众多投资大师推荐的“60:40组合”,计划从2021年开始用部分资金通过支付宝实盘;(成本低)

     预计到2021年底,本组合相对 $沪深300(SH000300)$  超额收益幅度30%以上,同时最大回撤在20%以内。   $中证500(SH000905)$     $创业板指(SZ399006)$  


四、声明:

    1、上述数据使用晨星官网公开数据;

    2、本人当前已持有或将于近期持有上述部分或全部基金;

    3、本文仅为个人投资记录和分享,不作为投资建议;

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本健2021-02-18 08:16

有原则有规矩不看名气,牛