$威尔泰(SZ002058)$ $首旅酒店(SH600258)$ $晨鸣纸业(SZ000488)$
1、举牌 | 威尔泰公告称，金安汇汽车配件制造有限公司买入717.78万股股，占总股本的5.0038%。不排除在未来12个月内继续增持的可能。焦作万方公告，11月8日至12月26日期间，嘉益(天津)投资管理有限公司买入焦作万方5961万股股份，占上市公司总股本5%。资料显示，嘉益投资持有上市公司中房股份19.47%股份。
2、农业供给侧 | 随着中央一号文件公布日期临近，市场对农业供给侧改革关注度大幅提升。多家机构召开相关专题研讨会，深入分析改革具体举措。综合各家机构观点，市场普遍认为，近期召开的中央政治局会议、中央经济工作会议和中央农村工作会议中，*三次提及要推进农业供给侧结构性改革，这有望成为2017年中央一号文件的主线并作为明年改革工作核心。
点评：A股中，中粮屯河作为中粮集团食糖业 务整合平台，有望获注集团海外制糖业务；中化国际天然橡胶和农化业务盈利步入回升轨道，作为中化集团国企改革的核心平台，资产整合预期较高。
3、钴 | 3季度以来，新能源汽车政策逐步落地，钴行业供需紧张的态势不断发酵：国内外钴金属价格持续上涨；近期钴盐价格相继大涨，自7月初以来，四氧化三钴和硫酸钴价格都上涨超过了37%。中信建投证券指出，在供给方面，海外钴矿产出下降，刚果政局危机持续。需求方面，海外钴金属冶炼企业的减产，导致金属钴供需失衡，高温合金稳步增长的需求与投机需求拉动MB价格走高。中长期看，即便假设刚果政局趋于稳定，钴明年仍将出现2000吨以上的供需缺口，为近年来首次，并将逐年扩大。如果有社会资金参与，不排除出现暴涨的可能。
钴价前瞻：如果刚果政局不稳，那现在还只是上涨起点
4、辽宁混改 | 据沈阳联合产权交易所23日公告，辽宁7户省属核心国有企业在沈阳产权交易所向全社会征集战略投资者，全面推进混改。首批推出的交投集团、水资源集团、能源集团、辽渔集团、抚矿集团、沈煤集团和铁法能源集团7户省属国有企业，涉及总资产4010亿元。除了交投集团转让19.1%股权外，另外6家企业均转让20%的股权。
点评：据悉，这是辽宁省核心家底，不仅资产质量好，而且有些盈利也很强。有专家认为，这7家挂牌企业均为100%国有企业，说明辽宁国企比重过大，改革想象空间大。而且这7家集团有许多优质资产，如果这次转让吸引到有实力、懂运作的企业，其运作整合空间非常巨大。这7家挂牌国企中，沈煤集团为红阳能源控股股东，辽渔集团为渤海轮渡控股股东。
5、旅游 | 国务院印发“十三五”旅游业发展规划。要求城乡居民出游人数年均增长10%左右，旅游总收入年均增长11%以上，旅游直接投资年均增长14%以上。到2020年，旅游市场总规模达到67亿人次，旅游投资总额2万亿元，旅游业总收入达到7万亿元。
点评：《“十三五”全国旅游业发展规划》在今年两会 后正式确定为“十三”五国家重点专项规划，这是旅游业发展专项规划首次上升到国家规划的高度。今年来，我国旅游经济平稳运行，国内旅游消费 和投资两旺，入境旅游实现六个季度连续增长。旅游业正成为拉动经济增长、带动转型 升级、实现创业创新的“强劲引擎”。A股相关上市公司可关注首旅酒店、北部湾旅、张家界等。
6、文化纸 | 文化纸价正在加速上涨。其中铜版纸由于印厂开始备货，带动价格不断走高，本月铜版纸已累计上涨300元/吨，相较前几月明显加速（7-11月每月上涨100元/吨）。目前的纸厂供货都比较紧张，华泰订单已至1月底，12月已停止接单。胶版纸方面，双胶12月的涨价已公布通知的都已落实到位，有些纸厂为了减少库存和回笼资金，制定出一些政策来刺激销售。本月价格累计上涨100-200元/吨，略有加速。安信证券指出，因为小厂的关停，需求量将转向大厂，文化纸涨价趋势可能延续。关注晨鸣纸业（融资租赁+纸业复苏）、太阳纸业（纸张提价拉动可能被低估，业绩有望保持高增长）、华泰股份（业绩弹性大，且无机构）。
春节后文化纸将加速涨价
7、钛白粉 | 江苏镇钛化工自12月26日起锐钛型钛白粉 销售价格上调1000元/吨；攀枝花钛海科技自12月26日起，钛海锐钛型钛白粉THA2000、鼎星锐钛型钛白粉PDA1000内贸价格上调600元/吨；广西德天化工自12月26日起，锐钛型钛白粉上调1000元/吨。相关概念股有佰利联, 安 纳 达等。
8、交通运输 | 全国交通运输工作会议今日开幕。交通部部长李小鹏在会上表示，明年交通运输工作的主要目标包括：公路、水运完成固定资产投资1.8万亿元，新增高速公路 5000公里，新改建农村公路20万公里，新增贫困地区7000个建制村通硬化路，新增内河高等级航道达标里程500公里，新增通客车建制村4000个。
点评：与经济社会发展需求相比，交通基础设施在网络密度、覆盖范围、质量水平等方面还存在较大差异。在当前和今后一个时期，我国交通基础设施投资将保持较高建设强度和投资增速。A股受益公司包括中国交建、达刚路机、宝利国际。
9、叉车 | 叉车行业8-10月连续三个月销量增速超过20%，三季度以来行业需求回暖趋势逐步确立，按照目前的行业增速，广发证券判断2016年叉车销量有望创历史新高。安徽合力是国内叉车领域龙头企业，其市占率多年位居行业第一，从过去财务状况来看，从公司收入利润增速、现金流、资产负债率等指标来看，公司经营稳健，财务健康。本轮叉车行业需求回暖，公司有望持续收益。
安徽合力：行业需求回暖，2016年叉车销量有望创历史新高
10、新零售 | 日前，阿里系上海易果电子商务 有限公司与永辉超市(601933)签订《股份转让合同》，作价4.01港元/股受让永辉所持有的全部2.37亿股联华超市(00980.HK)内资股。成交价较目前联华超市市价溢价逾30%。易果生鲜从战略投资到A、B、C轮融资，均有阿里参与；11月易果完成C+轮融资，苏宁投资2亿美元领投，被认为整体承担了阿里和苏宁在生鲜电商探索方面厚望。
点评：在巨头入股引领下，线下零售企业价值有望重估。可关注步步高、天虹商场等。
11、量子通信 | 据澎湃新闻报道，英国政府科学办公室近期发布量子技术报告《量子技术：时代机会》，提出重视量子应用五大领域，促进量子领域竞争。报告称，经过近十年的发展，中国在量子通信领域已经实现了弯道超车，走在了全球发展的前列。
点评：量子通信技术是目前唯一的安全性得到严格证明的保密通信方式，在军事、国防、金融等信息安全 领域有着重大的应用价值和前景，未来国内量子通信市场规模有望达到千亿元级别。我国量子通信技术已经处于世界领先水平。产业化目前也已经初具规模。A股相关概念股包括凯乐科技、三力士、福晶科技等。
其它重要主题
1、公路 | 中国高速公路总里程突破13万公里，明年将新增5000公里。
2、信托 | 2016年中国信托业年会重磅迭出：信托八项业务分类出炉。
3、网约车 | 北京网约车细则落地，合规网约车数量锐减。
4、债转股 | 国家发展改革委网站今日发布《市场化银行债权转股权专项债券发行指引》。《指引》规定，债券资金既可用于单个债转股项目，也可用于多个债转股项目。对于已实施的债转股项目，债券资金可以对前期已用于债转股项目的银行贷款、债券、基金等资金实施置换。工商银行与太钢、同煤及阳煤集团签署《债转股合作框架协议》。
5、RCEP | 商务部：明年力争完成RCEP谈判。
6、军民融合 | 工业和信息化工作会议今日召开，会议提出做实军民融合发展这篇大文章，推动出台国防科技工业军民融合深度发展的意见。此外，会议还提出，实施芯火创新计划和传感器产业提升工程；制定出台利用综合标准依法依规推动落后产能退出的意见，推进钢铁 等行业处置僵尸企业；大力推进5G 技术产品研发、标准制订和产业链成熟等。
7、落后产能 | 工信部表示，2017年要制定出台推动落后产能退出的意见，推进钢铁等行业处置“僵尸企业”。
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宏观要闻
政策
外资 | 商务部外国投资管理司司长唐文弘26日在北京表示，2017年将大幅放宽准入限制，鼓励外资更多投向先进制造、高新技术、节能环保和现代服务业领域。