市场先生的钟摆 的讨论

最近买的什么？

造船，有色金属。

福耀玻璃感觉也可以看看，供给端卡位，应该全球市占率40%-50%左右。

大致了解，分析框架颗粒度相对粗一些；。
1. 觉得估值已经很便宜,PB历史低位。
2. 只要需求端能起来，竞争格局就只剩这几个大玩家，我们国内优势比较明显，大概率能跟着产业复苏共贡献业绩；只要方向明确，即使短期经营节奏不达预期也可以通过拉长持股周期赚钱对吧。
除了面板这个方向，还有看好的低位存在边际改善的企业吗？[抱拳]

之前我也研究过，我担心有漏算产能。
LCD这块，韩国好像没有新增产能了，逐步向大陆转移。OLED这块，应该是大家都在新增产线；LCD，这块看看台湾的产能大致是多少。
京东方，之前投产的产线好像摊销折旧快差不多了，这块对利润端有帮助；就看需求端什么时候能起来，到时候稼动率集体上调，价格这块能到什么位置。（我也在看面板的机会）[赞成]

经济学家是按照理论得出预期，按照预期行动而忽略现实层面的信息变化。小数概率对经济学家是致命伤，很多小数概率能够导致理论计划的崩盘，让现实层面遭到巨大损失。

这竞争格局已经很好了。中国有规模和成本优势，根本不怕三星。我只看周期和概率。分析产能需求啥的，我不在行，也没什么优势，所以放弃。

胜者为王啊，只有tcl和京东方两巨头，双寡头格局很好。同时也是周期性行业。这比很多周期行业好太多。。这种格局很容易赚到钱。

我对所有经济学家的言论全部无视

买面板的逻辑是啥?能简单展开聊聊吗？[玫瑰]