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编辑 | N姐
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在下述超额配售权行使之前，华泰证券本次发行的GDR数量为75,013,636份，所代表的基础证券A股股票为750,136,360股，募集资金为15.38亿美元。
此外，根据本次发行GDR的超额配售权安排，稳定价格操作人还可以通过行使超额配售权要求公司额外发行不超过7,501,364份GDR。
若本次拟发行GDR数量达到上限且超额配售权悉数行使，募集资金总额为16.92亿美元，本次发行的GDR代表的基础证券为825,150,000股A股股票（包括因行使超额配售权而发行的GDR所代表的A股股票）。
根据伦敦证券交易所的相关规则以及国际市场惯例，本次发行的GDR预计于伦敦时间2019年6月17日开始附条件交易（conditional trading）；
在附条件交易期间，投资者交易的GDR将以本次发行的GDR正式上市为交割的前提条件。
华泰证券预计本次发行的GDR将于伦敦时间2019年6月20日正式在伦敦证券交易所上市；自正式上市之日起，投资者交易的GDR的交割将不附前提条件。
据知情人士透露，华泰证券此次获得超额认购，创造多项英国乃至欧洲资本市场的融资纪录。
包括华泰证券是2017年以来英国最大的IPO，2013年以来整个全球存托凭证市场最大的IPO，以及2012年以来欧洲市场规模最大的纯新股发行融资。
华泰证券也将成为第一家上海、香港、英国三地上市的公司。
一位华泰证券人士表示，“下周一我们将在古老的伦交所看到满满的中国红。我们所经历现实远比戏剧更加精彩和惊心动魄。这个项目代码叫honor——荣耀项目。这是每一个参与者的荣耀！”
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