$久祺股份(SZ300994)$ 我认为 这里存在相当大的预期差。首先受益于疫情 两轮出行 是被认可的出行方式，头部的两轮出行 比如春风动力的摩托，包括市场占有率不高 的钱江摩托，整个业绩和估值都提升上来了，包括电摩头部也都起来了。同样做出口自行车的凤凰，业绩也不算差。加上疫情造成的管控和国外工厂的停工，其实需求端是有明显的抬头趋势的。
久祺从ODM切入主要做整车，按过往业绩业绩推算，今年大概有5个亿左右利润。对应目前50亿左右市值，我认为算低估。
根据最新交流，目前久祺正在推进欧洲的电踏车工厂，电踏车的利润要比自行车高多了，应该是已经接到订单了。国内电踏车 电机龙头八方股份是我卖出后最后悔的股票。独一份市占率第一，并且领先世界。久祺虽然比不上八方在业务上精炼，但是性价比已经很高了。
目前的环境 出口企业成本高，成本端下降叠加成长性，我认为只要管理层不犯浑，这个标的性价比极高。@蓝色天鹅绒