行衍033

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$艾罗能源(SH688717)$ $德业股份(SH605117)$ 。。。。。。又是逆大盘拉升，感谢艾罗能源和德业股份等一众户储板块，不然被大盘搞死了

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$艾罗能源(SH688717)$ $德业股份(SH605117)$ 艾罗能源、德业股份真的是有牛股气息，大盘大跌时不跌，大盘稍有企稳就往上窜，有可能重现2022年户储爆发那时候的行情。

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$艾罗能源(SH688717)$ $德业股份(SH605117)$ 这大盘，只能靠户储、逆变器苟活

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$艾罗能源(SH688717)$ $德业股份(SH605117)$ 户储和逆变器的逻辑正在悄悄发生变化，不知不觉已从底部反弹不少了。之前以派能科技为代表的欧洲户储标的之所以在2022年暴涨，原因是欧洲能源价格上涨、电力定价机制不合理带来的用电成本飙升，使得户用储能有了经济性，刺激户用储能需求急剧增长，后面...

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$云南锗业(SZ002428)$

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回复@路人無: 恒光股份2021年底回答投资者回复时说过，他没有锗资源矿产，主要是外购锗精矿和二氧化锗等锗原料进行锗产品生产，同时我读了他的历年年报，他外购锗原料最多的就是二氧化锗，但是二氧化锗是跟随区熔锗锭涨价的，他的锗产品和外购原料跟着一起涨价，至于能赚多少不好说，这一点和云南...

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7月份锗业没跌，还涨了将近10%，从近期信息看，锗由于储量稀少，大多数时候无法独立成矿是伴生矿，且受制于环保政策供给受限，近一年内看不到明显大量的投建新产能，同时下游的无人机、卫星太阳能电池需求高增长，供需两端因素共同导致近日锗价创出历史新高，本人看好锗价本月上20000元每公斤甚至...

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$圣泉集团(SH605589)$ Mark一下
圣泉集团核心逻辑：PPO树脂十年磨一剑，AI服务器拉动需求、有望重现PVDF时刻 1、目前行业规模约1500吨，需求3年3倍，25年预计市场规模4000吨。AI服务器和intel服务器架构升级贡献主要增量，其中每100万台AI服务器新增1750吨需求，存量服务器升级新增约1000吨需...

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为何不索性展望第四季度投资机会？

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1.DSM是【剥离】营养品BU，不是全部shut down。
2. 今天传出的帝斯曼工厂因为weather conditions/ cooling system等原因造成VA/VE全面停产，目前谷歌上看无法证实，资料来源是feedinfo。$新和成(SZ002001)$ $花园生物(SZ300401)$ $能...

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回复@大道99: 这就是市场竞争，看到洋人竞争不过中国人就如丧考批，谩骂自己人，希望别人砸自己人饭碗，然后很自豪地说我是牧洋犬，这是人性的变态还是变态的人性？//@大道99:[该内容现已无法查看]

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回复@心灵之光611: 消费税不是新税种，一直在征，消费税有多个税目，大多数都与日常必须消费无关，烟酒成瘾消费对身体有害，这类消费本来就是国家一直通过消费税抑制的方向，况且烟本来之前就有在批发消费端征收，此次改革当然不会再起到什么增加抑制消费作用，原本就是抑制的嘛；消费税针对的是高...

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那些扯什么消费税会给内需带来沉重一击的货色，先搞清楚消费税原本是为什么而设的，中国的消费税原本就是为了抑制奢侈消费、成瘾消费品以及一些高污染高耗能等对环境不友好产业而出台的一类税种，他跟我们老百姓日常的吃穿住行等联系最紧密的消费原本就没多大关系，无脑批判之前先了解再发言比较好

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消费税原本就是为了抑制一些成瘾、奢侈消费品以及高耗能高污染行业的生产而诞生，所以是中央独享税，如果单纯划归地方，那会导致地方大搞这些国家不怎么鼓励的产业，所以这次改革不仅仅是划一部分给地方，还要改造征税环节由生产端转至批发、零售等消费端，鼓励地方政府创造消费场景，这样才能逐步...

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$云南锗业(SZ002428)$ 昨天都在讨论火箭炸了的事，肯定是利空了，但是从另外一个角度来看，好像又有点好处，至少现在网上很少能直接搜集到民营商业航天的具体进展消息，这次火箭一炸，让我们这些外行知道其实民营航天企业也可以造出推力媲美猎鹰9的一箭多星可回收火箭，可实现大幅度降本、多频次利...

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$高新兴(SZ300098)$ $金溢科技(SZ002869)$ $索菱股份(SZ002766)$ 外面大盘血雨腥风，蹲在车路云里竟然还好点。

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$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ $索菱股份(SZ002766)$ 车路云的韧性是不是有点超出预期？当然短期涨是有点高了，现在肯定不好说能涨多高，但可以肯定还不会轻易结束。

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$金溢科技(SZ002869)$ $高新兴(SZ300098)$ 以为今天要稍微萎靡，结果一下又窜起来了

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$金溢科技(SZ002869)$$索菱股份(SZ002766)$ $华铭智能(SZ300462)$ 有分歧，但还是够硬

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$金溢科技(SZ002869)$ $万集科技(SZ300552)$ $高新兴(SZ300098)$ 又是躺赢的一天，我从开始关注车路云到现在也有好一段时间了，关注我的粉丝要是勤奋肯去搜集资料研究并买入的，现在差不多几十个点收益了吧。金溢科技 万集科技 高新兴