水饺的故事

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我刚刚关注了股票$鸿蒙概念(BK0749)$，当前价 ¥999.70。

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回复@安而后能定: 我觉得今后市场会喜欢这类东西，市场也在不断进步。就像我们的产业，从代理、代工、自主到高门槛，一直在进化。国内卷，但是可以出海。//@安而后能定:回复@水饺的故事:分析仪器市场空间大，壁垒高，属于所谓“不好做不好卖”的品类，国产替代路还很长。

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回复@安而后能定: 嗯，最近收购的这个标的初步研究还可以，可以看看，走出了逆板块的行情，可能是智家的带动。我还是坚持原来的观点，这个赛道一定会出中国的大公司。//@安而后能定:回复@水饺的故事:跟泰坦的业务有部分重叠，走势稳健，可能是个长线好标的。

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回复@安而后能定: 最近在看海尔生物//@安而后能定:回复@水饺的故事:医药专业性要求高，百利天恒走出来了，不过估值也高

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回复@安而后能定: 都有门槛，看个人喜欢。但是自己看不懂的我不敢买//@安而后能定:回复@水饺的故事:医药专业性要求高，百利天恒走出来了，不过估值也高

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回复@安而后能定: 医药，特别是能出海的。创新药、创新械等//@安而后能定:回复@水饺的故事:风口很难预测啊，近几年的风口：芯片、低碳、AI有产业突破和中美竞争的大背景，下一个风口会在哪里呢？水饺兄看好哪个产业板块？

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回复@安而后能定: 嗯，要综合看很多东西，降息、经济、基金、风口等等//@安而后能定:回复@水饺的故事:这两年风口在AI，切换至少得等明年。

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感觉还是要等下一次的医药风口

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$泰坦科技(SH688133)$ 这个月只是小仓位操作了一下。医疗的底部目前还在不断测试，在等待整个板块的走平。但从大盘来看，双底的迹象是比较明显的。保存好现金，等待明确的信号。

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回复@安而后能定: 是的，继续看接下来并表后的中报或年报，目前还没看到突破//@安而后能定:回复@水饺的故事:并购或引入团队组建一支支狼群小分队比自己慢慢培养人才队伍靠谱。

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$泰坦科技(SH688133)$ 这个月前期基本小仓位看热闹，月底看到央行购买债券的消息，开始试着买入。泰坦的年报和一季报出来了，比较好的方面是自研高端试剂营收继续增长，而且实验室信息化也有所进步，但是短板依然明显，研发、团队没有看到大的改善，反而是最近的几次并购值得研究。总体而言，考虑...

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挺好的，方向清晰，不过要先查下三家的情况

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回复@安而后能定: 嗯，我觉得要8周左右//@安而后能定:回复@水饺的故事:回头看下，虽然最近几天市场疯跌，但2月初到3月中旬阶段性见顶，对比2018年10月后的行情，市场走势更强持续性更好的。最近相当于二次探底，只是受国9条影响，调整速度更快而已。从时间上看，对比2018年，大概4月底启稳，在5月...

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$泰坦科技(SH688133)$ 之前学习过好几位老师的观点，和大家分享。各大指数是同频共振的，市场是一个整体，不可能单独保住一个而放弃其他。一场牛市，必然有一个或者多个体量足够庞大的新兴产业带动，不可能只靠几只股票，归根到底，是要有大量的赚钱效应，才会形成正反馈。现在可以看到政策层面的...

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回复@安而后能定: 嗯，还算是蛮有潜质的，继续看，别急。关键是大盘我很不看好。//@安而后能定:回复@安而后能定:不知道去年的那个股权激励方案是拍脑袋的还是故意误导，35%的营收增长的大饼。当然，客观来讲，去年营收能有个位数增长，相对同行也不错了。

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回复@安而后能定: 嗯，如果人才拓展也是对的，通过人才慢慢突破技术//@安而后能定:回复@水饺的故事:[已修改]技术上泰坦研发投入增长很快，但高端人才引进没看到动作，也许以后走并购方式收纳人才。

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回复@安而后能定: 我看两个，第一团队的扩展、第二技术的突破//@安而后能定:回复@水饺的故事:高校替代似乎比较难，不仅要品质，还要口碑、影响因子这些才好发论文

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回复@安而后能定: 是的，所以资金也还在看。行业我很看好，躲不过去的国产替代，空间也够大。泰坦的团队也还比较年轻，有机会，但是具体谁能跑出来也是边走边看。//@安而后能定:回复@水饺的故事:药明要等海外影响落地了，这个会一波三折的

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回复@安而后能定: 药明对板块有带动作用，还是要看板块，不要孤立地看个股//@安而后能定:回复@水饺的故事:水饺兄还看好吗？

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回复@安而后能定: 我觉得创新药已经开始有资金关注了，科学服务还要再看药明//@安而后能定:回复@水饺的故事:AI这个风口看起来要持续到年底了，不知道创新药赛道什么时候起来，生物医药投融资什么时候反弹？