奇迹小圈(浮光)
今天算力处于负反馈中,
负反馈环境下,往往适合做中线建仓,
目前算力除了光模块之外,有两个预期差,一个是铜互连,一个是液冷,
铜互连已经新高修复了四月初的错 杀,目前有些高,
但液冷还不算特别高位,
考虑低吸逐步建cang一个有壁垒的液冷标的 【海鸥g份】
主要逻辑是 液冷冷却塔 (冷却塔是AI液冷最被低估的环节,占整个系统价值量近30%)
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奇迹小圈(浮光)
今天算力处于负反馈中,
负反馈环境下,往往适合做中线建仓,
目前算力除了光模块之外,有两个预期差,一个是铜互连,一个是液冷,
铜互连已经新高修复了四月初的错 杀,目前有些高,
但液冷还不算特别高位,
考虑低吸逐步建cang一个有壁垒的液冷标的 【海鸥g份】
主要逻辑是 液冷冷却塔 (冷却塔是AI液冷最被低估的环节,占整个系统价值量近30%)