事件：国外厂商三星Galaxy S24手机上市不到一个月销量超过百万，创造系列记录，美国市场销量也创8年新高，全年销量3500万台大超市场预期。
Galaxy S24配置了Galaxy AI写作助手、通话实时翻译、图片生成式编辑等功能引起市场关注，并且三星宣布将推送Samsung One UI 6.1版本更新，为更多Galaxy设备提供Galaxy AI功能，预计3月底三星23年推出的移动设备都将搭载公司的Galaxy AI技术。
其他手机厂商进展
行业龙头苹果上周宣布解散已经成立10年之久的造车业务，转向生成式人工智能。苹果CEO库克在年度股东大会上表示，计划在今年晚些时候披露更多关于使用生成人工智能的计划。
国内厂商，OPPO更是以内部信的方式表态OPPO研发资源向AI集中，魅族也官宣ALL IN ai,停止传统手机项目。
荣耀，中兴，realme，传音控股等手机厂商都官宣将推出自己的AI手机。
手机行业正经历一场由AI大模型推动的变革，手机不再只是通信工具，而是变得更加智能。这一趋势要求手机厂商不断创新，提供更具竞争力的产品，同时构建或整合生态系统，使得第三方应用和服务能够充分利用AI大模型的能力，为用户提供更好的体验。这一变革或导致现有市场格局重新洗牌，那些能够快速采用和整合AI技术的公司可能会获得更大的市场份额
手机大模型对手机带来的改变
手机大模型带来了手机交互方式的变革，通过语音交互操作变得更自然，同时在视觉领域增强了图像和视频生成能力。各厂商也在拥抱这些技术变化，vivo发布了蓝心大模型，取得了不错的成绩，采用了云端协同的方案，并提供了多个模型大小供开发者使用。
手机大模型的功能与应用
具有五个主要功能：语义搜索能力、知识问答、文本生成、图像处理和智能交互。其中，语义搜索能力增强了对图片、文档和音频等信息的检索；知识问答功能可以通过智能体回答用户的问题；文本生成能力可以自动生成思维导图、社交文案等；图像处理能力可以进行纹身图、图生图等操作；智能交互能力可以识别用户屏幕上的内容并提供相关建议。此外，手机大模型也涵盖了其他手机厂商的能力，并在本地知识构建和创作相关能力方面有所升级。谷歌是目前在大模型领域最完善的公司，具备自研大模型和操作系统，并在芯片层面上进行了升级，提高了模型运行效率。
大模型在手机厂商中的应用
谷歌在google system中整合了相关技能，升级了call case工作，并提升了相册功能。小米发布了大模型，并在影像层面推出了AI写真和扩图功能。华为则是最早应用大模型的厂商，具备基础的知识问答和联动生态服务器能力。
语音助手在手机中的发展和应用
随着用户对语音助手的依赖度增加，语音助手在手机中扮演着越来越重要的角色。它与输入法结合，提升了用户体验；语音助手可以操控手机，提升了功能的便利性；语音助手形成了自己的服务生态，满足了用户需求；语音助手在生活服务、学习和工作等多个领域都有应用。未来，语音助手将更加智能化，能够处理更多的信息处理任务，减轻用户负担。手机厂商将通过升级语音助手来推动生态的发展。
未来手机硬件变化趋势
未来手机硬件层面会有较大变化，主要体现在芯片和内存方面。芯片的算力将成为主要挑战，而内存的容量也会逐渐增大。为满足大模型的部署需求，一些公司可能会推出24G内存的手机。随着任务在手机端执行增多，功耗和散热问题将成为关注焦点。海外巨头中，苹果对于未来智能化手机有自己的一套规划，通过收购游戏公司来训练智能体，实现手机的自主操作。苹果正在训练自己的apple GPT，并进行内测，可能会在明年IOS18上看到Siri的较大变化。
手机操作系统的定制化趋势
未来手机操作系统将越来越定制化，形成几个固定的圈子。厂商希望通过定制化来留住用户，塑造自己的品牌设计感。目前已有厂商推出了自己的操作系统，以满足国内用户的需求。随着大模型技术的发展，明年的手机市场将出现更多的生态服务，提升厂商的毛利率。手机的盈利点将从卖手机转向背后的互联网服务。
AI手机给用户解决问题？怎么吸引用户去换机？
目前探索的方向核心是交互，其实AI 手机和大家想的不一样，也不是目前三星出来的那AI，一切可以靠APP 实现的都不是AI 手机的最终方向。举个例子，我们要解决核心问题是拥有了AI 手机就拥有了你自己的私人助理。
智能助理主要能做什么？
假设您的一日行程，需要几点做什么，只需向AI手机的助理语音口述即可。例如，您明天早上8点有飞往上海的行程，只需告诉助理，手机就会自动帮您比较全网航班，并购买您想要的航班。整个过程可能只需您动动嘴，然后点一下支付即可。到达上海后，是否需要酒店和接机服务，助理也会主动询问。这些助理的功能，AI手机都可以为您实现。
再比如，很多人有早晨听新闻、天气预报的习惯。当AI助理了解您的习惯后，每天早晨会自动询问您需要做什么，甚至每周的安排也会了解。您只需回答“嗯，好的”或“不用谢谢”。甚至，如果周五晚上您玩手机到很晚，周六早晨助理不会打扰您，甚至会拒接一些不重要的电话或短信。这些功能我们都在逐步实现中
手机大模型对用户交互方式和视觉领域有什么影响？
手机大模型使得用户可以通过自然语言与手机交互，缩短操作门槛。此外，大模型还增强了视觉领域的图像生成和视频生成能力。
vivo的大模型涉及哪些能力？
vivo的大模型方案包括云端协同和端侧模型，其中端侧模型负责文本生成和总结等功能，云端模型则用于互动、问答和复杂的文案生成。vivo的大模型涉及语义搜索、图像理解、文档和音频等信息的获取和交互。
OPPO小布大模型能够做什么？
小布大模型可以压缩高质量数据的知识进行压缩，并将其放入兰亭小微的注册能力中，实现知识问答、搜索、检索等功能。此外，它还可以生成文案、活动策划、图片等，以及进行二次创作和图像修复。
谷歌在大模型方面的表现如何？
谷歌拥有自己的大模型和操作系统，推出过5款大模型，包括与文本相关的申请和多模态大模型。谷歌的芯片层和端侧算法能力很强，语音和文字功能全部放在端侧，芯片升级使其可以运行更多更复杂的模型。
小米大模型何时上线？
小米大模型预估会在明年的系列机型上问世。
华为大模型有哪些特色功能？
华为大模型具备基础的知识问答、手机控制操作、联动生态服务器声门声图等能力。
华为大模型的使用成本如何？华为大模型在哪些场景可以使用？
华为大模型的使用成本是用户的一条query的一次问答就是一分钱。华为大模型可以在充话费等场景中作为第一个解决方案。
大模型能够提供哪些解决方案？
大模型能够提供更加丰富的解决方案，比如学习和工作领域的助手。
未来手机硬件层面会有什么变化？
未来手机硬件层面的变化主要体现在芯片和内存方面，芯片的算力可能会有所提高，内存也会更大。
苹果在AI手机方面的规划和研发进度如何？
苹果是一家设计驱动的公司，早在大模型诞生之前就已有智能手机的规划。。现在正在训练自己的apple GPT，并进行内测。可能会在明年的IOS18上看到siri的大变化。整体方案是云端协同的，购买显卡和算力来训练模型。如果效果达不到预期，产品可能会延后推出，近期公司解散造车研发团队转向生成式人工智能，对AI越来越重视。
华为的大模型方案采用的是哪种方式？
华为的大模型方案采用的是在端侧访问并在云端处理的方式。
操作系统定制化对大模型有何影响？
操作系统定制化可以方便地融入大模型能力，但未来可能更多基于开源去做定制化。
未来用户在购机时，厂商希望如何留住用户？
厂商希望从用户习惯来留住用户，同时希望能够通过生态服务为消费者带来更多利益。
大模型技术对手机操作系统的发展有哪些影响？
大模型技术的发展将带来更多的互联网流量和入口，对手机操作系统的发展有积极影响。
大模型技术将如何提升手机的毛利率？
大模型技术将带来更多的互联网流量和入口，从而提高手机的毛利率。
核心个股：
福蓉科技：供货三星 Galaxy S24手机铝制结构件材料
力芯微：三星 Galaxy S24手机长期稳定的供应商
思泉新材：消费电子产品散热解决方案提供商， AI 手机必备
中石科技：三层石墨烯散热或成 AI 手机标配，公司合成石墨供货苹果
每日互动：覆盖全国10亿手机设备数据， AI 手机自我训练刚需数据
美格智能：发布高算力 AI 模组SNM970
传音控股：传音 Infinix Zero 30推出 AI 虚拟助手 Folax
诚迈科技：荣耀核心合作伙伴，参与推进魔法大模型研发测试
超频三：散热技术为 AI 手机必备，公司专注散热技术的研发与应用
希获微：公司 DC - DC 芯片HL7603应用于 AI 手机，提供续航加持
鹏鼎控股：PCB 产品应用于 AI 终端消费电子产品领域