鼠年趋势性机会简单梳理
1、特斯拉

特斯拉15万辆的国产化替代过程，整车由30%提至100%的这个过程，会产生大量的新生业务公司，很多订单从无到有，因此未来新加入的特斯拉供应链标的，会现持续性炒作，这股持续潮，会很久，会在未来一年都较大概率有效



而在这里面，会有一些业绩爆量的公司，会产生3-5倍的小妖股，这是可预见，但由于今年15万辆仅仅是个开始，明年二期建设完成后，50万辆（年产）的规划才是未来特斯拉最大的预期，因此我们可见，今年进特斯拉供应链的厂商，去到2020年秋季和冬季的时候，会有什么想像力？会有特斯拉从15万辆到50万辆的增量想像力，因此可见，这条线的炒作，炒到年后，其想像力又会突增，这意味着这条线，较大概率贯穿全年



2、安全自主可控

安全自主可控这条线比较大，但我们盯住几大就行：

1、硬件（芯片、主板、电子零件）

2、软件（操作系统、中间件）

3、整机（服务器、台式机）



这条线很多人并未重识，实际这条线的想像力无比巨大，而且基本可预见，我们和美产生的毛“衣“战虽然越来越缓和，也签和解协议，但是针对我们科技类的封锁，反而是越来越紧，因此可预见短期几年内，科技战场才是主战场，因此今年是政策年，2020年你会见到，科技类行业会频频迎来利好扶持，有可能会演变成什么呢？



演变成地方KPI，演变成强制类的“任务“，这种任务具体有可能出现的形态我就不多说了，也敏感，大家在未来几个月预计可看到，有可能出现2019年的ETC这种现象，也就是2020年，会有政策倾斜直接产生的巨大冲击波，已经有迹象，各省市开始落实国产电脑、系统、软件等的采购，因此，这条线2020年，大概率会出现10倍个股



一个省，可以签千亿规模的合作协议，全国有可能出现数千亿或万亿的产业机会点，在这个领域拼的就不是市场自然的竞争力了，而是政策给与所产生的溢价，这种溢价潮，会非常非常大



3、国产手机配件

这里我更多指的是华为，华为整个产业链条对外的采购，是数千亿人民币，但是，现在美国从中打击，一直试图在各个领域，卡死华为，因此华为已逐步要实现零部件国产化，这里产生的机会是，华为以前采购是，谁家好我买谁的，现在是，我愿意给耐心教你做，因此当这种采购进一步落实到国内的行业链时，冲击是巨大的



以一年5000-8000亿的采购规模来看，如果慢慢落实在国内，最少一年会出500亿的利润分配在整个产业链条，那这里，出现超级大牛、趋势股，是必然性事件



因此，华为线是有实际应用场景和业务进一步推动的，这种推动力量会出很多小妖股，如果某些领域订单集中且有强竞争门槛，则会出趋势大牛股，这些都是大概率事件