全球手机镜头龙头霸主大立光说明会中确认,手机后置4镜头的技术路径几乎底定
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全球手机镜头市占率高达3成5的龙头霸主,
中国台湾地区的大立光举行说明会,
除了例行性的公布3季度财报数字,
难得的对镜头产业趋势展望做出了一些指引看法,
小妹本帖就来看看,
大立光说明会中有哪些看点, ^^

先以一张摄像头产业链各个细项子行业份额分布的图表,
让一些新球友秒懂整个产业链当中主要业者的市场份额, ^^



例行性的业绩数字,
小妹就不罗嗦喽,
用几张图表交代就好啦, ^^




至于镜头规格的出货结构嘛,
大立光从来都不肯把1000万像素以上的部份拆解,
有多少1200万? 多少1500万? 多少1800万? 多少2000万?
反正呢,
市场上高像素镜头的市场几乎都是大立光宰制的天下,
就连舜宇光学虽然有自制镜头
但是呢,
舜宇组装的高阶摄像头模组所需要用到的高像素镜头,
也只能乖乖向大立光外购喔, ^^
我们就将就看一下大立光提供的出货比例吧,



整场说明会的亮点,
还是在于大立光执行长林恩平所提到的行业展望,
这也是投研圈一个字不敢漏掉的关注焦点呢,



首先呢,
第1看点,
就是大客户苹果新iphone的镜头出货情况,

大立光说法是客户拉货持续在转强提升,
而因为苹果的拉货提升,
再加上中国手机厂的新料号镜头也开始拉货,
大立光确认10月营收比9月还要继续成长,

第2看点,
是镜头的7P趋势,

跟新球友说明一下
所谓的6P和7P是什么咧?
镜头是由好几片镜片排列组合而成,
可以参考小妹之前的发文哟, ^^

当今全球手机镜头业者,
能够供货手机7P镜头的,
也只有大立光一家了,
以大立光的说法,
明年2018年苹果要推出的iphone新机就会导入7P镜头,
而苹果开出的规格要求是镜头高度不变,
也就是说,
在同样的镜头高度空间中,
要多塞入一片镜片,
然后再谈光圈数值的放大以及解析度的提升,
由此可知,
这工艺难度有多高呀,
而大立光的中国品牌手机客户也开始导入7P的镜头,
舜宇光学可要加油喽, ^^

第3看点,
是3D感测镜头的技术路径发展趋势,

3D感测镜头有发射端模组镜头和接收端模组镜头,
而因为塑胶镜片镜头使用久了会有发热问题,
若是采用玻璃镜片镜头, 量产成本又会比较高,
目前业界的解决方案有3种,
1, wafer level lens 晶圆级镜头
2, hybrid 混合镜头, 也就是混搭塑胶镜片和玻璃镜片的镜头,
3, 全塑胶镜片镜头+VCM音圈马达, 可以解决发热的问题

所以罗,
以这次苹果iphone X的方案来说,
可以看到,
大立光的镜头,
进入了iphone X的前置镜头模组,
也进入了接收端模组,
可是没有进入发射端模组,
可以参考小妹之前发文的图表,
图表中的 Largan就是大立光喔, ^^



这次苹果在 iphone X的发射端模组,
采用的是wafer level lens 晶圆级镜头的方案,

明年的苹果采用方案,
大立光将以hybrid 混合镜头方案或是塑胶镜头+VCM音圈马达方案,
去切入iphone发射端镜头供应链,

hybrid 混合镜头在成像及光圈表现上优于全塑胶镜片镜头,
长期以来大立光原本就具有铸造玻璃及模造玻璃的生产工艺,
并且已经备有产能,
如果客户选择含有玻璃镜片的方案,
开启生产线没有问题,
也没有专利上的问题,
大立光目前的球面玻璃镜片产能, 采用球面玻璃研磨的工艺,
主要是用于车用镜头,
用于手机镜头的玻璃镜片是用模造玻璃镜片（非球面玻璃镜片）,
模造玻璃镜片与球面玻璃镜片的制程,
在加工, 设计, 组装, 检测等方面相近,
主要差异是在于材料技术,
在模造玻璃方面,
大立光会视客户的需求投入产能,
也可以外购模造玻璃后进行后段制程,

所以罗,
投研圈认为,
在苹果的发射端模组镜头供应链,
一边是大立光站队的hybrid混合镜头方案或是塑胶镜头+VCM方案,
一边是AAC瑞声科技站队的wafer level lens 晶圆级镜头方案,
两大技术阵营,
未来终须一战,
下游的摄像头模组业者,
你们压好筹码了吗? 买定离手了吗?

第4看点,
是双摄趋势渗透率加速起飞, 多摄趋势开始萌芽,

苹果9月12日发表会之后,
投研圈从其他的3D方案业者得到的反馈信息,
得知安卓阵营对于3D方案的询问度,
飙升了3倍,
立马把原本询问度最高的光学指纹识别方案甩在后头,
显示安卓阵营研判苹果的3D感测,
将在使用者体验上带来强大的市场竞争力,

目前业界最主要的3家3D方案业者是,
1, 高通+奇景组合
2, 奥比中光
3, Mantis Vision

Mantis Vision可能球友比较少知道,
小妹附上图片, ^^



3大方案之中,
以Qualcomm 高通 + Himax 奇景的组合,
所提供的方案在技术成熟度和配套完整度上最为领先,
所以询问度最高,

但是呢,
别忘了小妹之前发文说过的喔, ^^
苹果的3D感测方案,
是结合各个软硬件协同运作的成果,
苹果能够掌控 iphone的一切软硬件因素,
安卓阵营的麻烦之处,
在于各家手机厂即使同是谷歌的Android软件系统,
在UI 介面, 镜头硬件, 图像ISP算法、、、都各不相同,
是否会重蹈之前谷歌android领先推出AR功能,
却因为安卓阵营各家手机厂软硬件规格不统一而失败的覆辙,
还需要再观察,
也因为如此,
有部分投研圈在看过苹果9月12日发表会的技术细节后,
把安卓阵营的3D方案要追上苹果使用体验水准的时间,
从1~2年拉长为1.5~2.5年,
除了考量技术成熟度和生产工艺的爬坡,
最主要就是安卓阵营各行其是纷杂不一的软硬件规格,

好啦,
拉回到苹果 iphone,
目前3D感测是装置在手机前置,
现今所看到,
可以提供的应用场景,

1, 有生物识别的解锁和密码功能,
这个是最为大家所熟知的, ^^

2, 有苹果Animoji趣味应用,
未来传简信的表情符号,
社群平台的帐号头像,
甚至是游戏中的自创人物角色,
都有机会应用到喔, ^^

3, 全新的手机操作接口,
这个是现在比较少人提到的,
由于苹果设计是使用者必须眼睛看著 iphone,
3D感测才会运作,
所以即使脸型相符, 但是睡觉无法解锁,
如果 iphone被抢, 也要切记视线要离开 iphone,
免得被抢还帮抢劫者开锁,
所以罗,
苹果是有设计眼球追踪的功能,
由于有了这个功能,
以往手机操作的接口,
有手指点击,
有手指滑动,
有语音识别,
以后咧,
就多了一个眼球控制,
手机放在桌上,
看一眼, 解锁了,
现在就看苹果开放给第3方程序开发有多大的权限范围,
可以的话,
以后有没有机会出现这样的游戏场景呢, ^^
眼球向右, 攻击,
眼球向左, 防御,
眼球向下, 补血,



小妹又扯远了,
好啦,
拉回到主题,
苹果的3D感测如果要应用在AR和VR,
就不能只配置在手机前置,
势必在手机后置也要配置,
所以罗,
大立光说明会就提到,
未来3D感测导入手机后置,
加上原本的双摄镜头,
手机背面的镜头颗数将来到4颗,

大立光的说法,
换句话说,
对于手机摄像头产业发展路径已经确认了,
继双摄趋势起飞之后,
多摄的趋势也开始萌芽,
这...
对于摄像头产业链来说,
画面会不会美得太超过了...
其他零部件产业何止是羡慕嫉妒恨呀~

最后,
要说明的是,
由于订阅户的意见反应,
未来小妹在摄像头产业链相关主题的发帖,
在内容上和次数上,
可能会受到限制,
还是谢谢球友们长期以来的关注,
未来,
小妹会在允许范围内尽可能的分享发帖,
也祝大家都能操作顺手, 投资顺心~

询问订阅的私信很多,
恕小妹无法一一回复,
因为我们团队之前是比较属于面向机构的2B性质,
要延伸到2C的架构, 又要合法合规,
而且看过小妹的发帖就会知道,
我们团队是以产业趋势, 行业信息和投资逻辑为主,
并不是个股的买卖推荐喔, 千万不要误会了,
我们团队提供的,
是你做出正确投资决策所需要用的材料, ^^
由于线上订阅, 要考量的面向比较多,
等明朗之后就会发文说明喔, ^^

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