叫板亚马逊Echo和谷歌google home, 苹果智能音箱战队各就各位

亚马逊发布2017年一季度财报,

财报数据高于公司在2月发布四季度财报时候给的财测,

也高于Thomson Reuters I/B/E/S的analyst consensus分析师共识,

小妹比较不懂的是,

公司给的二季度guidance指导,

4~6月净销售额预估是352.5~377.5亿美元,

营收是同比成长16～24％,

可是营业利益预估是4.25~10.75亿美元,

2016年二季度营业利益可是12.85亿美元耶,

这...

同比衰退得有点多耶...

难道全都是因为美元汇率吗?

看了一些研报,

包括一直主打港股美股的天风海外团队,

似乎都是直接无视跳过, 没有任何说明,

不过呢,

亚马逊好像向来就有财测随便给的纪录,

2月3日因为财测不佳跳空大跌,

反而成为了股价的波段起涨点,

又涨了快150美元耶,

亚马逊的echo带动智能音箱的风潮和引领智能助理的趋势,

在雪球已经有很多篇介绍和分析,

雪球上的亚马逊研究达人高手如云,

小妹在这方面就不班门弄斧罗嗦罗,

随著最近echo家族新成员 echo look的登场亮相,

再度推升echo家族的声势来到另一个高点,

echo家族在市场反应的成功,

就算不知道销售数字,

光从其他科技巨头的急忙跟进也可以看得出来喔,

在这些跟进追随者中,

谷歌的google home算是差距比较没那么远的,

也因此最常被拿来和echo对比,

至于其他像微软的Aristotle之流的,

基本上呢,

媒体圈和投研圈大多是选择直接无视,

因为实在是被甩太多条街, 车尾灯都看不到呀,

在Home AI或说Home center的智能家庭领域,

谷歌原本是领跑的,

被亚马逊靠著echo实现反超,

在smart assistant智能语音助理领域,

苹果的siri原本是领跑的,

被亚马逊靠著alexa实现反超,

眼见亚马逊的echo来势汹汹,

echo家族 + alexa系统 + AWS云计算云服务 + amazone电商平台

在谷歌和苹果两大巨头眼里,

这个生态体系的威胁已经愈来愈大,

怎么会这样呢?

当初echo刚冒出来时,

两大巨头由于分别掌握了两大行动作业系统,

你有安卓, 我有iOS,

等于是掌握了最重要的行动装置硬件---手机,

得手机者得天下,

因为一切指令都由带著手机的主人下达的,

原本的roadmap发展蓝图,

也都是透过手机下达指令给各个家庭装置,

电灯, 空调, 门锁, 电视, 冰箱, 扫地机器人, 洗衣机, 烘衣机,,, blahblah,

echo ?

一个扬声器平台, 能成得了什么大事呢?

把你echo + alexa卡在手机之外, 看有谁会理你?

现在可好了,

这个扬声器平台还真的成就了一番大事,

alexa 是一个开放平台,

所支持的技能数量在2017年1月为7000个,

到2月已突破1万大关,

对比2016年6月的1000个成长9倍,

这都是由第三方公司开发的,

透过开放与连结,

echo + alexa逐渐成为国外用来控制智能家居设备越来越重要的平台,

透过这个平台的 API,

可以控制电灯, 空调, 门锁, 电视, 风扇,,等一切可连网的智能家居设备, 包括汽车,

echo 可连结的各家厂牌家居设备愈来愈多, 竟然成了一股趋势和风潮,

所以罗,

可以看到,

家电业, IT业, 手机业, 汽车业,,,等业界各大厂牌都宣布计划将alexa整合至自家产品内,

受限于雪球发帖内容的公司数目限制,

小妹就不一一举出来了,

由于这些大厂的风向已经开始倒向亚马逊,

既然趋势已经不可逆,

继谷歌去年推出google home应战,

今年苹果的智能音箱也要登场参战,

除了产业界的西瓜效应,

投研圈看到的还有几个面向,

1,

以echo销售量数字来看,

大投行分析师喊说看到2020年1亿出货量,

我们是正常人的视力,

没办法看那么远,

只能从供应链调研数字来看,

预估echo家族今年的新机种会有2~3款,

echo家族全机种2017年出货量20~25kk( 2000~2500万台 ),

预估2018年echo家族出货量将正式超过苹果的 ipad产品线,

这将是一个里程碑意义喔,

2,

亚马逊的产品线完整度远超竞争对手,

echo, echo tap, echo dot, echo look,

覆盖的价格带和目标客层都领先很多,

谷歌和苹果都只有单兵作战喔,

3,

虽然看起来echo的销售数字和一般手机销售量还有很大差距,

但是echo是以家庭为单位,

一台echo平均可以覆盖的人口可能达到3人,

这使得echo + alexa生态体系的影响深度有加成效果,

4,

之前有关AI智能助理领域的竞争,

常常在机构研报或是讨论区发帖看到的,

大部分提到的都是亚马逊, 谷歌, 苹果, 微软,,,这些科技巨头,

投研圈有一派看法,

就是『螳螂捕蝉,黄雀在后 』

什么意思呢?

因为呀,

大家都聚焦在台面上这几家智能语音助理的竞争,

都漏了后面有一个深具可怕潜力的竞争者,

那就是日本软银的pepper,

前面的几家巨头都只有以语音为端口,

机器通过麦克风接收人类语音,

来做各种运算,

来累积大数据做深度学习,

pepper不同,

pepper除了有麦克风可以听,

还有摄像头可以看,

同步有语音和图像的大数据做累积和运算,

除了接收人类的语音,

还能接收人类的表情, 动作, 姿势, 能做眼球追踪,

有更多的数据可以判读和运算,

经过长期的大数据积累之后,

你说说看,

最后谁家的AI才会最聪明呢?

现在可好了,

亚马逊推出echo look,

显示亚马逊也知道机器视觉对机器学习的关键影响,

看看echo look的衣服穿搭顾问应用程序( App ),

「Style Check」,

这个完全就是透过机器视觉的机器学习( machine learning )技术架构,

即使只是初阶的机器视觉演算法,

但是这未来都是可以累积数据后再提升的,

而且还连结AWS云计算做大数据累积以及连结amazone电商平台,

能够想到用一个时尚穿搭顾问来包装那后面复杂的企图,

亚马逊真是心机好重呀,

这下,

亚马逊可把其他只有听觉的AI智能助理竞争同业又甩了好几条街,

5,

生产制造端,

这几天的信息大家也都看到了,

富士康与衡阳市签了2个备忘录,

衡阳市人民政府与富士康金机虎事业群关于共同创建全国精密模具示范园的备忘录,

以及,

衡阳市人民政府与富士康EISBG生态集成服务事业群关于共同打造亚马逊中国制造中心的备忘录,

初步估计2017年将在湖南衡阳新增智能音箱及平板计算机生产流水线30条,

以及手机, 平板主板线路板生产流水线15条,

新增员工将突破1.5万人,

虽然里面点名的产品是智能音箱echo和电子书kindle,

可是看这规模和这『亚马逊中国制造中心』的名号,

已经有深圳龙华和郑州新区的雏形,

亚马逊这样拉上富士康和华为两大巨头,

后面的企图到底多大咧?

6,

前面有说到,

手机的平台已经被谷歌和苹果两家所把持,

安卓系统里有google assistant,

iOS系统里有siri,

不可能有亚马逊alexa的容身之处,

为了突破手机屏幕的限制,

亚马逊也拟定了突破策略,

后续的echo家族机种,

可能会有带屏幕的机种,

还可能会推出全息影像,

这样可以补上智能音箱平台没有屏幕的短板,

另一方面,

亚马逊已决定向第三方硬件制造商开放alexa语音助理的麦克风环形阵列及语音处理技术,

使其更容易在产品中内建alexa,

亚马逊新推出的开发者套件还包括用于辨识唤醒词、波束成形、降噪、回音消除等功能,

开放各种亚马逊专有软件以及参考客户端软件,

这意图太明显罗,

这样建立alexa阵营的目的,

就是要进一步强化Home AI平台的领先地位,

好啦,

看了以上6个面向,

我们认为,

其他竞争同业真的没有太多不颤抖的理由耶,

以上的内容比较是属于国外科技巨头的竞争分析,

接下来,

我们来看一下硬件的比较,

当然是拿目前行业的前两名来比罗,

也就是echo和google home,

硬件供应链的分析就跟A股公司比较有相关罗,

两家智能音箱比较的研报和发帖应该也很多,

大家如果有兴趣做全面的比较可以自行搜寻,

我们只比较关注几个芯片, 元器件和零部件,

大致来说,

echo的硬件规格和效能实力是明显优于google home的,

以多媒体SOC芯片来说,

两家都是ARM的架构,

echo用的是TI的DM3725CUS100,

以ARM Cortex A8為核心,

图中红框,

而google home用的是Marvell的 88DE3006 Armada 1500 Mini Plus dual-core,

以ARM Cortex A7為核心,

图中红框,

在扬声器部分,

echo是采用1 个 2 吋扬声器 + 1 个 2.5 吋低音扬声器组合,

而 google home 选用的是 1 个 2 吋扬声器 + 2 个被动振膜组合,

在MEMS麦克风部分,

echo采用独家著名的6+1阵列麦克风,

使用7颗MEMS麦克风,

图中绿框,

主供应商是楼氏,

而以歌尔在互动平台的说法,

歌尔应该是第二供应商,

而google home只用了2颗MEMS麦克风,

供应商是InvenSense,

图中黄框,

在LED diver驱动芯片部分,

echo采用的是4颗TI的LED diver,

是可程序化programmable的LED diver,

图中红框,

而google home只用了2颗LED driver,

采用的是NXP的LED driver,

图中橘框,

两家产品的售价相差50美元,

以上这些硬件规格的差异,

表现出来的消费者体验有一点很明显的不同,

当唤醒装置时,

echo的蓝色环形LED灯和google home的四彩LED灯都会发亮,

但是咧,

echo透过7颗阵列麦克风,

可以识别声音来源,

并且,

在音源的那个方向,

会显示出蓝光LED灯会特别亮,

这是google home所做不到的声音定向,

是不是感觉就是google home比较笨呢?

echo的供应链,

各个芯片的供应商中,

TI是大赢家, 每台echo中TI包办了14颗芯片,

除了前面提到的,

其他浮上台面的公司,

主要组装厂是富士康,

同样,

受限于雪球发帖内容的公司数目限制,

第二组装厂和其他公司小妹就不一一举出来了,

google home从售价和硬件规格来看,

就是被谷歌定位为比echo低阶的产品,

而接下来要登场的苹果智能音箱,

可就是主打完全不同的产品定位喔,

以目前供应链的调研信息来看,

苹果智能音箱有相当优异的声学表现( 1个重低音 + 7个高音 ),

苹果定位在比echo高阶的市场, 售价也比echo贵,

目前苹果给出的预测订单量forecast order,

是12~18个月出货10~12kk,

相对于echo,

苹果智能音箱有一个优势,

就是siri支援18国语言,

echo的alexa只支援英语,

但是在AI平台效能和云端服务基础,

亚马逊是领先苹果的,

《华尔街日报》曾经发布体验报导,

苹果的Home Kit仍然深度依赖iphone的触控操作,

虽然已经连接了100多款硬件产品,

但是在实际使用过程中,

siri经常听不懂指令,

把家中设备更换为智能连网设备还不够,

还需要配备Apple TV来作为家居设备和iphone的连接桥,

这明显是落后亚马逊的echo +alexa呀,

市场反应和销售成绩就等苹果发表产品再来观察吧,

先来看看苹果智能音箱供应链有哪些主要公司?

既然组装厂老搭档富士康在智能音箱已经是亚马逊战队,

苹果找上了组装无线耳机airpods的英华达,

除了组装苹果智能音箱,

2017年继续还是airpods的独家组装厂,

即使2018年立讯精密取得苹果airpods的组装订单,

英华达还会是主要组装厂,

扬声器的供应商是002045的国光电器,

国光是独家供应,

不过呢,

考量到扬声器产品线只占国光2成营收比重,

未来12~18个月苹果订单量有限,

再加上,

交银施罗德和汇天富大举进场潜伏,

手上的镰刀磨得发亮,

利多浮上台面的同时,

可能也要考虑风险喔,

供应链的另外一家A股公司,

就是阵列MEMS麦克风的供应商歌尔了,

继无线耳机airpods之后,

歌尔可望在苹果智能音箱同样担任主供应商,

跟前面一样,

受限于雪球发帖内容的公司数目限制,

其他非A股公司小妹就不一一举出来了,

对了,

小妹之前的发帖惊动了歌尔的证代来询问,

证代大人,

小妹只是发帖分享信息,

不会这样就被抓起来吧,

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下面发帖连结股票为本帖内容信息所提到的相关个股,

不构成投资买卖建议,

投资一定有风险, 股票买卖有赚有赔,

读者请自行参考判断,

在股票的长时间趋势中,肯定有无数个高点和低点,

如果您都是买在相对低点或卖在相对高点,

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如果您都是追在相对高点或杀在相对低点,

小妹会说您心肠好~ [跪了]

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