这2天大唐旗下联芯和中芯发表28nm智能装置SOC芯片的讯息占据了科技新闻版面,
刚好呢,
科技市调机构Strategy Analytics也来凑热闹,
17日也发表了智慧机应用处理器(AP)的市场销售调查报告,
报告指出,
去(2015)年全球智慧机应用处理器(AP)销售额年减4%至201亿美元,
其中高通(Qualcomm)、苹果(Apple)与联发科(2454)虽仍分占前三名,
但是呢,
三星LSI部门、中国IC设计厂联芯(Leadcore Technology)以及瑞芯(Rockchip)成长率排前,
调查显示,
Q1全球前五大智慧机处理器制造商依序为高通、苹果、联发科、三星LS部门以及展讯通信(Spreadtrum Communications),
高通、苹果与联发科的市占率分别为42%、21%与19%,
其中高通的市占率远低于2014年的52%。
三星LSI部门是2015年的胜出者之一,
在14奈米Exynos系列处理器的助攻下,
其智慧机应用处理器的出货量狂增一倍之多,
相比之下,
英特尔(Intel Corp.)的2015年出货量虽年增同比66%,
但市占率却仅有1%
2015年期间,
64位元应用处理器对整体出货量的占比略高于50%,
高通取代苹果, 拿下64位元智慧机处理器的龙头地位
StrategyAnalytics手机零件科技服务部执行总监Stuart Robinson表示,
三星LSI部门、联芯以及瑞芯在2015年的应用处理器出货量都出现三位数的成长率,
而联发科、海思(Hisilicon)与英特尔的成长率则只有双位数,
其中海思与三星LSI部门成长动能主要是靠的是自家集团手机的订单

所以呢,
联芯的新芯片发表和Strategy Analytics的市调报告,
在卖方分析师圈也引发了一些讨论,
这主要有两个主题,

1, 领先集团的强强联手所建造的差距, 落后集团在弱弱抱团之下未来2年看来仍是追赶无望

人家苹果 A9 , 高通 骁龙820, 海思 麒麟950 这些14nm 或 16nm制程的芯片都已经在市场卖大半年了,
你现在才在发表28nm ?
然后,
选在2月才发表芯片?
我晕~
这样赶得上终端客户今年新机的 design in 或design win 吗?  
再看看中芯首席执行官兼执行董事邱慈云的说法:

「我们还将持续进行28纳米技术平台的开发及改善，预计将在2016年底推出基于HKMG制程的紧凑加强型版本，为客户提供更多优化的制程选择。」

这是说2017年的新手机才能用是吧?  

等到2017,
领先集团应该已经推出 10nm在市场卖了吧...

难怪海思要找台积电合作代工芯片,
只有进入领先集团才能在产业竞争中领跑,
市占率领先的处理器设计公司都是找技术领先的晶圆代工公司合作,
苹果 , 高通, 海思就是只会找台积电或三星,
台积电或三星也只会把产能和技术拿来支援这些市占率领先的处理器设计公司,
因为芯片销售颗数决定投片量, 而手机芯片的技术水准又会影响手机销售量,
这是一个正向循环回圈,
难怪华为任正非被大把的分析师膜拜, [跪了]
要能够打进这样一个循环回圈是多么难呀.

相比之下,
联芯+中芯,
弱弱抱团就大概率是一个负向循环回圈喔,
芯片制程技术落后--> 芯片效能较差-->手机使用体验较差-->手机销量不佳-->芯片采购颗数少
凭藉的只能是上下游供应链一起打价格战吧,
这样又落入另一个循环回圈喔,
产品毛利率不佳-->获利不佳-->可投入研发经费较少-->技术或制程无法进步

说到这,
中科创达算不算是进入强强领先圈呢?

来看分析师另一个讨论主题,

2, 中国需要几家国产智能装置SOC芯片业者?

这是小妹听到很多分析师都有提到的重点问题喔,

大家看到华为扶植海思的成功范例,
后知后觉者有一窝蜂模仿抢进的现象,
最具代表性的就是小米和中兴啦,
只是,
已经有了海思和展讯,
中国还有多少市场空间和资源去扶植其他的智能装置SOC芯片业者?

姐姐说先看半导体产业的大定律就好了,
某一项产品或业务,
市占率最大者大赚, 拿走产业大部分获利,
市占率第二者就少赚很多,
从市占率第三开始,就是随产业景气小赚小赔浮沈,
市占率第五开始, 大部分年度都是亏损在挣扎求生, 最后淘汰退出,

 这个产业定律很多领域都可以大致印证喔,
从,
智能装置芯片产业的高通,
个人电脑处理器产业的英特尔,
晶圆代工产业的台积电,
analog半导体的Maxim 美信,

还有许许多多领域,
都存在这种现象,  

再从市场空间来看好了,
摊开2015全球手机的市占率排名分布,

前三大 三星, 苹果, 华为,
都有自制的智能装置SOC芯片,
这三家就别想卖进去了,

拉掉前三家的市占率,
剩下的还先给高通, 联发科, 展讯, 三个大家伙分食,

剩下多少空间自己算吧...
连 intel英特尔拼那么多年也才一丁点的市占率,

Sony 原本也想要自制智能装置SOC芯片,
可是自己照照镜子之后,
看到自己一年的手机销售量,
这么点出海口实在养不起自制智能装置SOC芯片,
资源配置效益明显不划算也不合理,
也只好摸摸鼻子打退堂鼓了,

所以罗,
当时国家集成电路大基金投入中兴控股子公司中兴微电子,
就引发了热烈的讨论,
原本中兴可能还要掂掂口袋谨慎一点,
国家大基金的大把银子砸过来,
这根本是鼓动中兴大力投入自制智能装置SOC芯片的行列,
但,
套句内地的话,
理想是丰满, 现实是骨感,
最终结局是否只是造成国家资源的虚耗呢?

讲到丰满...
妈呀,
过个年整个人又肥了一圈...
明明姐姐就是吃得比我多,
还是可以维持很骨感,
小妹就是可怜的易胖体质  





$苹果(AAPL)$     $中芯国际(00981)$     $紫光股份(SZ000938)$     $同方国芯(SZ002049)$     $长电科技(SH600584)$     $上海新阳(SZ300236)$     $通富微电(SZ002156)$     $中兴通讯(SZ000063)$     $大唐电信(SH600198)$     $中科创达(SZ300496)$