喜大普奔!“全账户”开启财富管理新模式

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近期,证监会同意中国证券登记结算有限责任公司的 “基金E账户”APP正式上线运行,为广大基民提供了公募基金账户及份额信息的“一站式”查询服务。可以说“基金E账户”打破了多账户管理的藩篱,解决广大中小投资者遗忘账户、查询繁琐等行业服务痛点。

万得基金在官方“基金E账户”的基础上,倾力打造具有资产管理属性的账户服务体系,并依托万得集团二十多年金融大数据专业优势及先进AI技术,全新推出万得基金APP的“全账户”功能,全力为广大基民提供一体化、智能化的“一站式”资产管理平台。

亮点一:打破局限,集中管理

全账户,就是可以将您散落在各处的基金账户集中在一个平台上进行管理。目前“全账户”功能已支持上传10逾家基金交易平台持仓截图,包括:基金E账户、主流银行平台以及互联网公司等,未来还会覆盖更多基金交易平台。

现在您只需上传基金E账户等平台的基金持仓截图,即可在万得基金APP中查看到对应平台的基金持仓信息,一个界面清晰明了,持仓资产全掌握,从此告别在多个平台间频繁切换和人工计算资产的烦恼!

亮点二:持仓调整,操作便捷

“全账户”功能不仅可以通过上传截图方式同步持仓信息,同时还支持手动添加持仓基金。日常管理过程中,即使您在其它平台进行了持仓调整,也只需将最新信息同步至“全账户”即可,操作便捷、轻松管理。

亮点三:动态跟踪,实时掌握

“全账户”不仅能展示不同平台基金持仓信息,还可以按平台进行分类,将相同平台持仓放在一起展示,令各账户情况一目了然。不仅如此,“全账户”还能根据持仓基金净值变化,动态更新每日持仓资产及盈亏数据,高效又便捷。

亮点四:专业分析,科学调仓

历史数据是重要的投资参考因素,您可以通过收益回测和资产穿透等功能,基于当前持仓组合,回溯过往业绩表现,也可深入揭示当前持仓组合的资产配置、行业分布、重仓个股、重仓债券等重要信息,为投资决策提供支持。

基金诊断及调仓指南尤为实用,不仅能对持仓组合中的产品进行综合评分,并可对评分较低的产品提供调仓优化方案,提升持仓组合整体盈利能力。

三步轻松玩转“全账户”

第一步 :持仓截图

通过手机截图功能,将基金E账户等平台的基金持仓明细图片保存至相册。

第二步:进入APP首页

打开万得基金APP,点击首页顶部全账户,进入“全账户”主页。

第三步:完成导入

点击页面底部“导入持仓截图”,成功上传后,即可查看资产收益,并进行账户全面诊断分析。

需要提醒大家的是,市场短期是随机、不可预测的,任何投资都是有风险的。万得基金尽力为投资者提供权威、准确、完整、及时的信息,但我们无法对这些信息作出任何保证,“全账户”功能旨在提供信息参考,投资者投资基金应遵循“买者自负、卖者尽责”原则。

万得基金希望,您能在充分了解自身风险偏好的前提下运用“全账户”功能,更便捷、高效地进行投资和财富管理。立即下载万得基金APP,开启全新的投资体验吧!

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公开募集证券投资基金风险揭示书

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