2024年一季度，美股三大指数均创新高，道琼斯工业指数涨幅5.62%，纳斯达克指数涨幅9.11%；标普500涨幅10.16%。一级市场表现持续复苏，融资规模为近两年最高。根据Wind数据，2024年一季度股权融资（包含IPO与再融资）募资金额为498亿美元，同比增长103.62%，继去年四季度小幅回调后再度攀升。IPO方面，2024年一季度共41家企业成功上市，较去年同期减少5家；融资总金额为92亿美元，同比增长167.36%。其中，共有17家公司融资金额超过1亿美元，2家融资金额超过10亿美元，IPO金额最大的是亚玛芬体育（中概股），达15.71亿美元。再融资方面，一季度融资事件数达244起，再融资金额407亿美元，同比增长93.25%。
SPAC方面，一季度美股SPAC上市数量共5起，融资总额5亿美元，同比减少44.04%。一季度中概股赴美上市数量为13家，与去年同期持平，融资金额达17亿美元，同比上升200.64%。
一季度从IPO承销维度来看，摩根士丹利以20.29亿美元的承销金额位居IPO承销榜榜首，承销家数为11家；摩根大通以15.56亿美元的承销金额位居第二，承销家数为9家；高盛以9.03亿美元的承销金额位居第三，承销家数为6家。
股权融资市场概览
1.1股权融资规模趋势
2024年一季度美股一级市场股权融资总金额为498亿美元，较去年同期融资金额245亿美元增加103.62%，融资环境持续改善。其中，IPO融资规模为92亿美元，同比上升167.36%；再融资规模407亿美元，同比上升93.25%。
1.2融资方式分布
从具体融资方式来看，2024年一季度IPO募资金额为91.56亿美元，占总募集金额的18.38%；再融资金额406.58亿美元，占比81.62%。
1.3融资主体行业分布
从各个行业的融资情况分布来看，制药、生物科技与生命科学行业居第一位，融资金额为122亿美元；房地产行业排名第二，融资金额为89亿美元；医疗保健设备与服务行业以41亿美元的融资规模排名第三。
从各行业融资事件数量来看，制药、生物科技与生命科学行业以116起融资数量位居榜首；医疗保健设备与服务行业以25起融资数量位居第二；软件与服务行业以22起融资数量位列第三名。
首发篇
2.1IPO发行数量和融资规模趋势
2024年一季度美股IPO发行数量为41家，较去年同期减少5家；IPO募集金额累计92亿美元，同比上升167.36%。
2.2IPO市场分布
从IPO市场分布来看，2024年一季度美股IPO家数最多的依旧来自纳斯达克，共27家企业上市，募资规模总计为44.49亿美元，占美股市场总规模的48.59%；纽交所实现8家IPO，募资额为46.65亿美元，占美股市场总规模的50.94%；AMEX交易所实现6家IPO，募资额为0.43亿美元。
2.3IPO上市主体行业分布
从上市主体行业分布来看，IPO募资规模最高的行业为耐用消费品与服装，募集金额达18亿美元；其次为制药、生物科技与生命科学行业，募集金额16亿美元；第三名为医疗保健设备与服务行业，募集金额11亿美元。
从各行业IPO发行数量来看，位居榜首的是制药、生物科技与生命科学行业，共计10家IPO项目，多元金融行业以6家位列第二，商业和专业服务行业以5家位列第三。
2.4IPO融资金额区间统计
2024年一季度美股IPO融资金额在1亿美元及以下的数量共计24家，占到IPO总数的59%；融资规模在1-5亿美元区间的数量为10家，在5-10亿美元区间的为5家，10亿美元以上的为2家。
2.5IPO融资金额Top10
IPO融资金额最高的公司是亚玛芬体育，为15.71亿美元。Joint Stock和American Healthcare REIT分别以10.40亿美元和7.73亿美元位列第二和第三名。前十大IPO项目共募集73.79亿美元，占全部IPO募资总额的80.59%。
2.6SPAC IPO发行数量与融资规模
2024年一季度SPAC共上市5家，较去年同期减少6家；募集资金为5亿美元，同比下降44.04%。企业重新偏好选择传统的IPO方式融资。
2.7中概股IPO发行数量与融资规模
2024年一季度共有13家中国企业实现赴美上市，与去年同期持平，融资规模为17亿美元，同比上升200.64%。其中融资金额排在前三的为亚玛芬体育（15.71亿美元）、弘冠光能科技（0.20亿美元）和Roma Green Finance（0.12亿美元）。
再融资篇
3.1再融资趋势
2024年一季度美股市场再融资募集金额共407亿美元，较去年同期上升93.25%；再融资事件为244起，较去年的197起增加23.86%。
3.2再融资项目市场分布
从市场分布来看，2024年一季度美股再融资最多的是纳斯达克市场，共197起，再融资规模为238.20亿美元；纽交所再融资数量共36起，募资金额167.35亿美元；AMEX交易所仅有11起再融资项目，募资为1.02亿美元。
3.3再融资主体行业分布
2024年一季度再融资募集金额最高的行业为制药、生物科技与生命科学，再融资规模为106亿美元；房地产行业以81亿美元的募集金额排名第二；食品、饮料与烟草行业以33亿美元募集金额位列第三。
从再融资数量来看，制药、生物科技与生命科学行业的再融资数量为106起，排名第一；医疗保健设备与服务行业以23起募资数量位列第二；软件与服务行业以18起募资数量位列第三名。
3.4再融资项目融资Top10
2024年一季度再融资金额最高的公司是Realty Income，为63.23亿美元；Keurig Dr.Peppe和超微电脑分别以25.30亿美元和17.50亿美元位列第二和第三。
机构篇
4.1IPO承销规模排行榜
2024年一季度，从IPO承销金额来看，摩根士丹利以20.29亿美元的承销金额稳居IPO承销榜榜首，承销家数为11家；摩根大通以15.56亿美元的承销金额位居第二，承销家数为9家；高盛以9.03亿美元的承销金额位居第三，承销家数为6家。
4.2IPO承销家数排行榜
从IPO承销数量来看，摩根士丹利以参与11家IPO承销项目位居榜首，摩根大通和美国银行分别以9家和7家承销家数位列第三。
4.3再融资承销规模排行榜
再融资承销规模方面，摩根士丹利以69.08亿美元承销规模位列第一，承销数量为26起；高盛承销规模为51.93亿美元，参与了28起再融资事件，位列第二；美国银行以27.91亿美元承销金额，参与28起再融资位居第三。
4.4再融资承销数量排行榜
高盛、美国银行和杰富瑞在2024年一季度均参与了28起再融资事件，并列第一名。
发行中介篇
5.1IPO会计师排行榜
麦楷（Marcum）以参与7家上市公司IPO位列会计师排行榜中的首位；位居第二的是毕马威(KPMG),参与了5家IPO；普华永道(PwC)和安永(EY)位居第三，均参与了3家IPO。
5.2IPO律师排行榜
IPO境外律师方面，奥杰律师事务所（Ogier）和康德明律师事务所（Conyers）均参与了6家IPO，并列第一；瑞生律师事务所(Latham & Watkins)以参与了5家IPO位列第三。
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