香港万得通讯社报道，美国一些最大银行的利润激增，可能会让人们忘记今年早些时候曾发生过一场银行业危机。但随着地区银行本周开始公布业绩，它们可能会成为人们关注的焦点。
摩根大通(JPMorgan Chase)和富国银行(Wells Fargo)上周五分别公布净利润同比增长67%和57%。然而，KBW纳斯达克银行指数(KBW Nasdaq Bank Index)当天下跌逾2%，同样于上周五公布业绩的信托银行道富银行(State Street)股价下跌12%。
投资者关注的关键问题是什么？很可能是与存款有关的数据。上周公布财报的四家银行存款成本均大幅飙升，花旗集团也在其中。平均而言，有息存款利率比第一季度高出约五分之一，这比去年第四季度到今年第一季度的增长速度要慢。不过，美联储设定的基准利率在第二季度没有大幅上升，因此存款利率的上升速度相对于联邦基准利率的上升速度有所加快。
最重要的是，银行的“黄金”存款(即那些根本不收取利息的存款)继续出现外流。剔除因收购第一共和银行而出现偏差的摩根大通，截至上季度末，上周公布财报的美国大型银行总存款环比下降了1%，这些银行的无息存款下降了7%以上。
对于摩根大通、花旗集团和富国银行等银行来说，这些存款趋势有许多抵消因素。例如，富国银行仍有近30%的存款是无息账户，其中包括消费者的支票账户。大银行还提供了更多的贷款来抵消融资成本的增加，如信用卡贷款，其利率浮动较高。
但许多地区性银行，或那些更依赖于快速流动商业存款的银行，可能没有同样的防线。美国道富银行(State Street)第二季度末的无息存款较一季度末减少了20%以上，而富国银行的无息存款仅下降了约7%。
当地区性银行本周开始公布业绩时，如周二公布业绩的PNC Financial Services和Western Alliance，以及周三公布财报的Citizens Financial、M&T Bank、U.S. Bancorp和Zions Bancorp，投资者将关注这些关键风险。如果道富银行的例子能说明什么问题的话，那就是投资者可能会对任何令人失望的存款业绩做出强烈反应。
当美联储开始提高利率以对抗通货膨胀时，传统观点认为这将提振普通银行。人们期望银行提高贷款利率的速度要快于支付给储户的利率，从而将差额收入囊中。
然而，现实正好相反。美联储的加息和三家中型银行的倒闭正促使客户从不支付利息的支票账户中取出资金。银行对存款支付的利率要高得多，这抵消了提高贷款利率带来的好处。
美国联邦存款保险公司(Federal Deposit Insurance Corp)的数据显示，今年第一季度，社区银行的存款利率平均为1.14%，较前一季度上升0.39个百分点；贷款利率平均为5.36%，较前一季度上升0.16个百分点。
社区银行是规模较小的贷款机构，专注于向社区提供普通贷款，尤其依赖于这种类型的利息收入。大型银行也受到较高存款利率的挤压，但它们有来自大型交易、投资银行和财富管理业务的收费收入作为缓冲。
标准普尔全球市场情报公司(S&P Global Market Intelligence)的数据显示，社区银行今年的利润预计将下降23%。这比标准普尔预测的整个银行业18%的跌幅还要大。预计存款不足将导致贷款放缓，经济下滑或商业房地产出现问题都只会加剧这种压力。
这些挑战最终可能加速行业整合：FDIC的数据显示，目前美国的银行数量不足4,700家，低于2010年的约8,000家。