香港万得通讯整理
中国股票预警
1、软控股份收深交所关注函，要求说明实控人本次表决权委托是否有对价支付安排或其他类似安排
软控股份收深交所关注函，要求公司说明控股股东、实控人袁仲雪通过委托表决权方式转让公司控制权的原因，本次表决权委托是否有对价支付安排或其他类似安排。
2、深交所对顾地科技实控人任永青给予公开谴责处分
深交所对顾地科技实控人任永青给予公开谴责处分，因其与越野一族投资公司未按规定履行要约收购义务，未按规定向上市公司报告其向顾地科技31位股票激励对象提供借款并分享股票收益的事实。
3、迅游科技收深交所关注函
迅游科技收深交所关注函，要求说明实控人与浙数文化协议转让股份的筹划过程，协议签署近两个月但无实质性进展的原因，终止协议转让的具体原因，实控人在与浙数文化终止股权转让事项的同时启动新的股权转让事项的原因，是否存在炒作股价的情形等。
4、红阳能源：股东拟协议转让所持9.6%公司股份公开征集受让方
红阳能源公告称，股东锦天投资、锦瑞投资和锦强投资作为一致行动人，拟以公开征集受让方的方式协议转让其合计所持有的公司股份1.27亿股，占公司总股本的9.6%，占公司无限售流通股份的16.16%。
5、梦舟股份：收到安徽证监局《行政监管措施决定书》
安徽证监局对梦舟股份及其总经理陈锡龙等相关责任人出具警示函，因存在上市公司财务资助未及时披露、会计确认及计量不准确等违规事项。
6、金达莱：积极推进科创板上市申报文件财务数据更新
金达莱公告称，7月31日收到上交所出具的审核问询函，因公司的招股说明书（申报稿）财务数据已过期，公司科创板上市申请的审核状态变更为中止。公司将积极推进申报文件财务数据更新及问询回复工作。
7、齐峰新材：全资子公司受水灾影响部分厂房及房屋建筑物受损
齐峰新材公告称，受第9号台风“利奇马”影响，山东省多地普降暴雨，受强降雨影响，公司全资子公司欧华公司部分厂房及房屋建筑物受损，部分机器设备及库存产品被雨水浸泡，但未造成人员伤亡。
8、宏达矿业：法院驳回公司上诉请求，维持原判
宏达矿业公告称，湖南省邵阳市中级人民法院对公司与刘某娟的借贷纠纷案件作出了终审判决，驳回公司的上诉请求，维持原判，这将对公司当期损益产生不利影响，请广大投资者注意投资风险。
9、康跃科技：终止以发行股份、可转债等方式购买正丰科技100%股权事项
康跃科技公告称，终止通过发行股份、可转换公司债券及支付现金的方式购买福建省正丰数控科技有限公司100%股权事项。
10、亚翔集成：收到上交所对公司2019年半年度报告的事后审核问询函
亚翔集成收到上交所对公司2019年半年报的问询函，要求公司说明在营业收入和净利润下滑的情况下，公司应收账款、其他应收款余额出现较大幅增加的原因及合理性，相关应收款项的回收情况，公司采取何种措施控制应收款项回收风险等。
11、金亚科技：收到《民事判决书》
金亚科技公告称，法院已对47名原告诉公司证券虚假陈述责任纠纷一案审理终结并作出一审判决，法院判令公司赔偿因虚假陈述给原告造成的损失合计162.54万元。
12、万达信息：控股股东万豪投资所持全部2.01亿股被轮候冻结
万达信息公告称，因民间借贷纠纷，控股股东万豪投资所持全部2.01亿股被轮候冻结，占公司总股本比例18.29%。
13、海航控股：股东美兰有限拟减持不超1%
海航控股公告称，公司股东美兰有限拟90日内减持不超1%。
14、辅仁药业：控股股东所持全部2.82亿股股份均被法院冻结
辅仁药业公告称，控股股东所持全部2.82亿股股份均被法院冻结。
15、湘电股份：孙公司湘电上海国贸所涉销售合同纠纷案将于9月16日开庭
湘电股份公告称，厦门港务要求解除与公司孙公司湘电上海国贸的《销售合同》且返还货款1551万余元并支付违约金一案，定于9月16日开庭。湘电上海国贸已经向厦门市湖里区人民法院提起《中止案件诉讼申请书》。
16、中船科技：拟21.1亿元购买海鹰集团100%股权
中船科技公告称，公司拟以发行股份的方式购买海鹰集团100%股权，标的资产作价21.1亿元，并募集配套资金总额不超过11.2亿元。
17、药明康德：多名股东拟合计减持不超10.74%
药明康德公告称，平安置业等多名股东拟合计减持不超10.74%。
18、ST天业：收证监会行政处罚及市场禁入事先告知书
ST天业公告称，因涉嫌信批违法违规，公司及相关当事人收到证监会下发的《行政处罚及市场禁入事先告知书》，公司被处以60万元罚款，实控人曾昭秦被采取终身证券市场禁入措施并罚款90万元。
19、百洋股份：控股股东拟转让7%公司股份签署协议
百洋股份公告称，公司控股股东孙忠义与汇泰集团签署了《股权转让框架协议》，孙忠义拟向汇泰集团转让其所持有的百洋股份股票不低于现上市公司总股本的7%，转让总价拟不低于2.59亿元。
20、众应互联收深交所关注函
众应互联收深交所关注函，要求说明冉盛盛瑞将占公司总股本19.9%股份对应的表决权授予微梦互娱并仍持有占公司总股本4.04%股份对应的表决权的原因，相关主体是否存在刻意规避要约收购的情形。
21、康斯特：终止收购立格仪表51%股权
康斯特公告称，公司终止股权收购意向书，原拟以现金支付的方式收购转让方合计持有的立格仪表51%股权。
22、工银国际将国泰航空评级下调至“强烈卖出”，将目标价调至6港元
工银国际将国泰航空评级下调至“强烈卖出”，将目标价调至6港元。
23、交银国际下调国泰航空至中性， 目标价从16港元下调至11.17港元
交银国际下调国泰航空至中性， 目标价从16港元下调至11.17港元。
24、金蝶国际：半年度公司权益持有人应占盈利1.10亿元，同比下降35.4%
金蝶国际半年度收入14.85亿元，同比增16.1%；公司权益持有人应占盈利1.10亿元，同比下降35.4%；基本每股盈利3.4仙，同比下降38.6%，不派息。
25、广骏集团控股：一季度股东应占溢利降96.5%至11.7万港元
广骏集团控股公告，截至2019年6月30日止3个月第一季度业绩，实现收益2255.1万港元，同比增加5.5%；公司拥有人应占期内溢利11.7万港元，同比减少96.5%；每股基本盈利0.02港仙。
中国债券预警
1、正源房地产：“16正源02”自8月14日起复牌
正源房地产开发有限公司公告称，因筹划与债券相关的重大事项，“16正源02”自2019年7月15日起停牌。近日，公司已就后续偿债安排和保障措施与债券持有人达成共识，为维护债券持有人的利益，“16正源02”自2019年8月14日起复牌。
2、上交所：“13永利债”盘中临时停牌
上交所公告，“13永利债”今日上午交易出现异常波动，决定自9时31分开始暂停“13永利债”交易，自10时01分起恢复交易。临停前“13永利债”涨21.88%报78元。
3、上交所：“15宜集债”盘中临时停牌，14时57分起恢复交易
上交所公告，“15宜集债”盘中临时停牌，14时57分起恢复交易。“15宜集债”临停前上涨38.03%，这是该债券连续4个交易日触发临停。
4、河南盛润控股集团：“16盛润01”、“16盛润02”、“16盛润债”自8月14日早间开市起复牌
河南盛润控股集团公告称，公司于2019年8月14日披露《河南盛润控股集团有限公司涉及重大事项的公告》。发行人承诺，公司不存在重大应披露未披露事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》等相关规定，经公司向深圳证券交易所申请，本公司发行的公司债券“16盛润01”（债券代码：118880）、“16盛润02”（债券代码：118881）、“16盛润债”（债券代码：112378）将于2019年8月14日早间开市起复牌。（相关债券：16盛润01、16盛润02、16盛润债）
5、大公：关注南京江北新区产业投资集团2019年累计新增借款
大公国际关注南京江北新区产业投资集团有限公司2019年累计新增借款占2018年末净资产的比例为46.40%。（相关债券：12宁高新债/PR宁高新）
6、东方金诚：关注宁海县交通集团新增对外担保
东方金诚公告称，关注到8月5日，宁海县交通集团有限公司披露公司为宁海县城投集团有限公司向华融金融租赁有限公司宁波分公司申请借款4.65亿元提供无条件不可撤销连带责任保证担保，该笔借款期限3.5年（2019年7月29日-2023年1月20日）。该笔对外担保的担保金额占公司净资产10%以上并导致公司累计对外担保金额占净资产的比重超过50%。东方金诚将持续跟踪以上事项对公司主体信用等级、评级展望以及对“19宁海交通MTN001”和“19宁海交通MTN002”信用等级可能产生的影响。
7、大公国际：关注昆仑控股实际控制人被出具限制消费令
大公国际公告称，关注到昆仑控股实际控制人分别于6月26日、7月15日和7月26日因未按执行通知书指定的期间履行生效法律文书确定的给付义务，分别被杭州市江干区人民法院、杭州市西湖区人民法院及杭州市江干区人民法院出具了限制消费令。大公认为，上述事项或对昆仑控股及其相关债项的信用水平产生一定影响。大公将持续关注上述事项进展，并与昆仑控股保持联系，密切关注上述事项对其信用水平可能产生的影响，及时进行信息披露。（相关债券：17昆仑01）
8、中诚信国际：关注乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司无偿划转股权
中诚信国际公告称，关注到8月1日，乌鲁木齐城市建设投资(集团)有限公司披露《乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司关于股权无偿划转的公告》。中诚信国际认为本次股权划转对公司资产规模、收入水平以及部分业务将产生一定影响。中诚信国际将持续关注城交投公司和旅投公司股权无偿划转的后续进展，以及股权划转对公司职能定位、资产及业务运营和整体信用状况的影响。（相关债券：16乌城投MTN001、17乌城投小微债/17乌城投、17乌城投MTN001、17乌城投MTN002、19乌城投MTN001、19乌城投MTN002）
9、中证鹏元：关注兴森科技全资子公司收到行政处罚决定书
中证鹏元公告称，关注兴森科技全资子公司收到行政处罚决定书。（相关债券：17兴森01）
10、永泰能源：公司第十届董事会第五十七次会议共审议七项议案
永泰能源公告称，公司第十届董事会第五十七次会议共审议通过《关于申请“16永泰03”公司债券摘牌的议案》、《关于召开2019年第二次临时股东大会的议案》等七项议案。（相关债券：16永泰03）
11、精功集团：正努力推动各项措施尽快处置当前债务违约问题
精功集团有限公司发布“18精功SCP004”2019年第一次持有人会议决议答复的公告称，持有人会议要求公司落实本期债券兑付资金，公司同意采取本议案相关投资者保护措施，本期债券正常到期日为8月16日，发行人正努力推动各项措施以求尽快妥善处置当前债务违约问题，公司会积极配合做好相关答复公告。（相关债券：18精功SCP004）
12、山东胜通集团：“17胜通MTN001”第二次债券持有人会议未达到会议生效条件
山东胜通集团股份有限公司公告，“17胜通MTN001”第二次债券持有人会议于8月7日举行，由于本次持有人会议未达到会议生效条件，议案的表决结果无效。（相关债券：17胜通MTN001）
13、盘山国资经营：“16盘山专项债”持有人会议增加临时议案
盘山县国有资产经营公告称，“16盘山专项债/PR盘资债”2019年第一次债券持有人会议增加临时议案。变更后的具体方案为提前兑付日2019年9月至2019年10月期间，具体日期将另行公告通知；每张债券兑付价格为本金按面值即80元/张兑付；利息按计息期间的票面利率5.39%及截至提前兑付日实际计息天数支付。
14、耒阳市城市和农村建设投资：8月30日召开“15耒阳城投债/PR耒城投”2019年第三次债券持有人会议
耒阳市城市和农村建设投资有限公司公告，8月30日召开“15耒阳城投债/PR耒城投”2019年第三次债券持有人会议，审议关于提前偿还本期债券的补充议案。（相关债券：15耒阳城投债/PR耒城投）
15、沈阳机床：“15沈机床股MTN001”持有人会议通过三项议案
沈阳机床股份有限公司公告，“15沈机床股MTN001”2019年度第一次持有人会议8月7日召开，会议同意《议案一：关于要求发行人明确提出“15沈机床股MTN001”后续兑付安排的议案》、同意《议案二：关于要求发行人披露公司资产、负债等财务状况并严格履行信息披露义务的议案》、同意《议案三：关于要求发行人安排专人接听债券持有人电话的议案》。（相关债券：15沈机床股MTN001）
16、华融置业：公司董事长发生变动
华融置业有限责任公司公告称，经公司控股股东中国华融资产管理股份有限公司党委研究，建议杨宜新任华融置业有限责任公司董事会董事、董事长、法定代表人；高敢不再兼任华融置业有限责任公司董事会董事长、董事、法定代表人职务。（相关债券：17华融置业PPN001）
19、山东金茂纺织化工集团：将积极配合管理人进行重整
山东金茂纺织化工集团有限公司发布关于破产重整进展的公告称，2019年8月8日，山东省东营市中级人民法院（2019）鲁05破1-29号之一民事裁定书送达北京大成（济南）律师事务所，裁定大海集团等二十八家公司与山东恒远融资租赁公司等二十九家公司进行实质合并处理，实质合并重整后，北京大成（济南）律师事务所继续担任管理人。公司将积极配合管理人进行重整，敬请投资者关注重大变化可能带来的相关风险。（相关债券：14鲁金茂MTN001）
20、天津房地产集团：公司涉及诉讼案件目前已达成和解
天津房地产集团有限公司公告称，公司此前涉及重大诉讼，天津续强投资有限公司与天津市房地产信托集团有限公司等房屋买断营销协议纠纷案件已作出一审判决，当事人达成和解。截止本公告出具日，案件已经撤诉，本次诉讼未对公司生产经营、财务状况及偿债能力产生影响。（相关债券：16天房01、16天房02、16天房03、16天房04）
21、合景泰富集团：累计新增借款占上年末净资产的比例超过40%
合景泰富集团控股有限公司公告称，截至2018年12月31日，公司经审计的净资产317.72亿元，公司借款余额合计人民币777.82亿元。截至2019年07月31日，公司借款余额合计人民币917.20亿元，较2018年底增加人民币139.38亿元。公司截止2019年度07月累计新增借款金额占2018年底净资产比例超过40%。（相关债券：16合景01、16合景02、16合景03、16合景04、16合景05）
22、北京居然之家投资控股集团：公司涉及两项诉讼
北京居然之家投资控股集团有限公司公告称，公司涉及两项诉讼。本公司与阜新盛金投资管理有限公司的房屋租赁合同纠纷案件，辽宁省沈阳市中级人民法院准许原告撤回起诉。本公司与大连中益置业有限公司租赁合同纠纷案案件，目前一审尚未开庭。（相关债券：16居然01、17居然01、18居然01、18居然02）
23、上海张江(集团)：子公司涉及重大诉讼
上海张江(集团)有限公司公告称，子公司涉及重大诉讼。子公司上海张江生物医药基地开发有限公司与上海海泰药业有限公司的房屋买卖合同纠纷案件目前尚在审理过程中。（相关债券：17张江01、18张江01、18张江02）
24、永泰能源：目前对外担保总额度为3747371.49万元占净资产的155.46%
永泰能源股份有限公司公告，目前对外担保总额度为3747371.49万元，占公司最近一期经审计净资产的155.46%，总资产的35.18%，其中对下属公司提供担保总额度为2271737.09万元，占公司最近一期经审计净资产的94.24%，总资产的21.33%。（相关债券：17永泰能源MTN001、17永泰能源MTN002）
25、江西省旅游集团：当年累计新增借款占上年末净资产的80.32%
江西省旅游集团股份有限公司公告称，截止2019年7月末，公司累计新增借款余额为29.41亿元，当年累计新增借款占上年末净资产的80.32%。（相关债券： 19江旅01、19江旅02）
26、上海陆家嘴(集团)：累计新增借款占2018年公司净资产399.87亿元的21.12%
上海陆家嘴(集团)有限公司公告称，截止2019年7月31日，公司借款余额为630.89亿元，较2018年末借款余额546.43亿元累计新增84.46亿元，占2018年公司净资产399.87亿元的21.12%，超过20%。（相关债券：16陆嘴01）
27、广西金融投资集团：公司旗下金融业务涉及重大诉讼
广西金融投资集团有限公司公告，公司由于旗下的金融业务性质原因，积极采取依法清收、以诉促谈等措施，利用法律手段有效化解风险，目前原告南宁市金通小额贷款有限公司诉南宁巴祥旺实业有限公司借款合同纠纷案暂无进展，诉讼标的7701万元。（相关债券：19桂金04、19桂金01）
30、桃源县城市建设投资开发：累计新增借款占上年末净资产的27.69%
桃源县城市建设投资开发有限公司公告称，公司累计新增借款金额为288,898.14万元，累计新增借款占上年末净资产的27.69%。（相关债券：19桃城01、19桃城02）
31、兰州交通发展建设集团：累计新增借款占上年末净资产的29.25%
兰州交通发展建设集团有限公司公告称，公司上年末净资产金额为379,432.52万元，上年末借款余额为427,127.88万元，累计新增借款金额为110,999.24万元，公司当年累计新增借款占上年末净资产的29.25%。（相关债券：19兰交01、19兰交02）
行业预警
1、嘉实元和突然宣布清盘，所持目标公司权益已全部变现
备受关注的“嘉实元和”基金13日突然宣布清盘。“目标公司权益现已全部变现”，意味着嘉实元和在到期前的最后时刻，成功将手中持有的中石化销售公司股权转手。
2、证监会广东监管局对恒信基金及其时任董事长钟优西给予警告并处以相应罚款
因未按规定办理基金备案手续，向投资者承诺最低收益等违规事项，证监会广东监管局对恒信基金及其时任董事长钟优西处以相应罚款。
3、房地产调控个贷起波澜，信用贷审批趋严、按揭贷额度控制、部分银行暂停
据21世纪经济报道，日前，银保监会办公厅下发《关于开展2019年银行机构房地产业务专项检查的通知》，重点检查32个城市的银行在四大领域的房地产业务，涉及土地储备贷款、开发贷款、个人房贷、住房租赁贷款等。对银行而言，目前接受严格监管检查的不仅对公涉房贷款，个人按揭贷款甚至个人信用贷款、消费贷都有明显收紧迹象。江苏地区一位银行业人士表示，最近几个月，个贷额度已经明显收紧，针对信用贷的流向亦监管严格。据了解，在当前时间暂停个人按揭房贷业务的并非个例。