香港万得通讯社整理
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股票预警
1、*ST康得：董事长、副总裁双双辞职，控股股东撤销免去二人职务提议事项
*ST康得公告称，鉴于公司董事长肖鹏、副总裁侯向京均因个人原因辞职，控股股东康得集团撤销召开临时股东大会提议事项，原拟提请股东大会免去两人职务。
2、深圳华强：控股股东终止非公开发行可交换债券
深圳华强公告，控股股东“华强集团”决定终止非公开发行可交换债券。
3、福安药业：持股5.3017%股东只楚集团和电缆厂拟清仓
福安药业公告，持股5.3017%股东“只楚集团”和“电缆厂”拟清仓。
4、美锦能源：收到关注函，要求公司说明是否具备200亿元投资资金支付能力
美锦能源收到关注函，最近6个月内公司披露涉及氢能业务的框架性协议金额超过200亿元，深交所要求公司说明是否具备相应投资资金支付能力。
5、湘电股份：因子公司3.7亿元经济合同纠纷收上交所问询函
上交所就湘电股份子公司3.7亿元经济合同纠纷下发问询函，要求说明相关信用证目前对付情况，并说明信用证止付的法律效果和对公司现金流的可能影响，相关担保和可能的资金流出对公司生产经营、经营业绩的影响和存在的风险。
6、益盛药业：持股5.56%股东刘建明拟减持不超过1.99%
益盛药业公告，持股5.56%股东刘建明拟减持不超过1.99%。
7、八菱科技：持股1.1094%高管黄生田拟减持不超过0.2009%
八菱科技公告，持股1.1094%高管黄生田拟减持不超过0.2009%。
8、天翔环境：截至9月30日将有约24.91亿元债务逾期
天翔环境公告，截至9月30日，公司及子公司累计将逾期债务合计约24.91亿元。
9、恺英网络：业绩预告不准确收到深交所监管函
恺英网络因在2018年业绩预告中披露的净利润不准确，与实际净利润差异较大，且未能及时披露相关信息，收到深交所监管函。
10、万隆光电：持股4.07%特定股东“源美管理”拟减持不超过1.23%
万隆光电公告，持股4.07%的特定股东“源美管理”拟减持不超过1.23%。
11、长高集团：收深交所关注函，要求说明公司未支付第二期股权转让款的原因
长高集团收深交所关注函，要求说明公司未支付第二期股权转让款的原因，并补充披露就湖北华网资产减值补偿金额事项未达成一致的最新进展。
12、唐人神：持股8.89%的股东“湖南省资产管理有限公司”拟减持不超2%
唐人神公告，持股8.89%的股东“湖南省资产管理有限公司”拟减持不超2%。
13、联明股份：实控人之一的吉蔚娣拟减持不超过2%
联明股份公告，实控人之一的吉蔚娣拟减持不超过2%。
14、至正股份：持股6.06%的股东安益大通拟减持不超过6%
至正股份公告，持股6.06%的股东“安益大通”拟减持不超过6%。
15、龙马环卫：五名董监高拟合计减持不超过1.393%
龙马环卫公告，五名董监高拟合计减持不超过1.393%。
16、永太科技：持股7.99%的股东海通资管拟减持不超过3%
永太科技公告，持股7.99%的股东海通资管拟减持不超过3%。
17、*ST华业：公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查
*ST华业公告，公司因涉嫌信息披露违法违规，被证监会立案调查。
18、恒泰艾普：公司控股股东、实际控制人拟发生变更
恒泰艾普公告，控股股东、实控人转让10.67%的股份给“银川中能”。银川中能将成为公司第一大股东。7月2日复牌。
19、贝瑞基因：持股5%以上的非控股股东新增轮候冻结4400.20万股
贝瑞基因7公告称，公司持股5%以上的非控股股东天兴集团持有的4400.20万股被法院轮候冻结。
20、加多宝：最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审
加多宝称，最高法将加多宝与广药王老吉商标侵权纠纷案发回重审。加多宝在公告中称，最高人民法院裁定书认定，一审判决采信的证据在内容与形式上均存在重大缺陷，不能作为认定本案事实的依据。
21、茶花股份：公司尚无分类垃圾桶产品 垃圾袋和垃圾桶占比较小
茶花股份公告，截至目前，公司尚无分类垃圾桶产品，垃圾袋和垃圾桶占比较小。垃圾袋和垃圾桶2019年1-3月的销售额合计1534万元，占同期营业收入比例为7.63%。茶花股份今日股价一字涨停。
债券预警
三胞集团公告称，公司应于2019年7月1日偿付"16三胞02"投资者2018年6月29日至2019年6月28日的利息4,818万元和回售本金60,354.90万元，合计65,172.90万元。因公司流动性紧张，资金周转困难，未能足额划付债券的回售本金及利息。
相关债券：16三胞02
2、东方金诚：延迟披露黔东南州开发投资(集团)主体及“16黔开投”跟踪评级报告
东方金诚公告称，黔东南州开发投资(集团)有限责任公司于2019年6月24日公开披露了2018年度审计报告。根据相关监管要求，东方金诚应在公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告。由于公司部分评级所需相关数据仍在收集中，东方金诚决定延迟披露《黔东南州开发投资(集团)有限责任公司主体及“16黔开投”2019年度跟踪评级报告》。待公司提供完整跟踪评级资料后，东方金诚将尽快完成跟踪评级工作并对外披露。
相关债券：16黔开投
3、东方金诚：延迟披露黔东南州凯宏城市投资运营(集团)主体及“16凯宏债”跟踪评级报告
东方金诚国际信用评估有限公司公告，黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责任公司于2019年6月13日公开披露了2018年度审计报告。根据相关监管要求，东方金诚应在公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告。由于公司部分评级所需相关数据仍在收集中，东方金诚决定延迟披露《黔东南州凯宏城市投资运营(集团)有限责仼公司主体及“16凯宏专项债/16凯宏债”2019年度跟踪评级报告》。待公司提供完整跟踪评级资料后，东方金诚将尽快完成跟踪评级工作并对外披露。
相关债券：16凯宏专项债、16凯宏债
4、东方金诚：延迟披露兴安盟城投主体及“15兴安债”2019年度跟踪评级
东方金诚公告，兴安盟城市发展投资经营有限责任公司于2019年6月12日公开披露了2018年度审计报告。根据相关监管要求，东方金诚应在公司公布年报后的两个月内且不晚于每一会计年度结束之日起的六个月内出具定期跟踪评级报告。由于公司部分评级所需相关数据仍在收集中，东方金诚决定延迟披露《兴安盟城市发展投资经营有限责任公司主体及“15兴安债/PR兴安债”2019年度跟踪评级报告》。待公司提供完整跟踪评级资料后，东方金诚将尽快完成跟踪评级工作并对外披露。
相关债券：15兴安债、PR兴安债
5、中诚信证评：将吉林神华集团信用等级由AA下调为AA-
中诚信证券评估有限公司公告称，下调吉林神华集团有限公司主体信用等级为AA-，评级展望稳定；维持“16神华01”和“17神华01”信用等级为AA+。
6、中证鹏元：终止深圳市一体投资控股及相关债券的信用评级
中证鹏元公告称，由于深圳市一体投资控股集团有限公司未能提供跟踪评级所需资料，中证鹏元决定终止该公司及“16体EB01”、“16体EB02”的信用评级。原评级有效期截至2019年6月28日止，上述评级将不再更新。
相关债券：16体EB01、16体EB02
7、中证鹏元：延迟披露岳阳君山城投及相关债券2019年定期跟踪评级报告
中证鹏元公告称，截止6月24日，岳阳市君山区城市建设投资有限公司尚未披露其2018年度审计报告，故中证鹏元决定延迟披露岳阳君山城投及“19君山01/19君山债01”的2019年定期跟踪评级报告。
相关债券：19君山01/19君山债01
8、中诚信证评：将山东再担保集团主体和“16鲁再担”评级均继续列入信用观察名单
中诚信证券评估有限公司公告称，维持山东省再担保集团股份有限公司主体信用等级AA+，维持“16鲁再担”信用等级AA+，并将主体信用等级和“16鲁再担”债项信用等级均继续列入信用观察名单。
9、大公：延迟披露山东三星集团及相关债项2019年度跟踪评级报告
大公公告称，目前山东三星集团有限公司不能及时提供对其信用水平有重要影响的对外担保企业资料，因此大公决定延迟披露三星集团及相关债项2019年度跟踪评级报告。
10、联合评级：终止上海华信国际集团相关债券跟踪评级
联合评级公告称，根据上海华信国际集团有限公司公告显示，公司2017年及2018年审计报告均因面临重大不确定事项而未按时披露。截至目前，公司仍未披露相关年度审计报告，也无法提供其他评级所需的相关资料以及后续债务偿还计划。由于无法获取跟踪评级所需的财务报告以及其他相关资料，联合评级无法履行对公司相关债券持续跟踪的义务，决定终止对“15华信债”、“16申信01”、“17华信Y1”及“17华信Y2”的跟踪评级，并宣布“15华信债”“16申信01”、“17华信Y1”及“17华信Y2'"级别失效。
相关债券：15华信债、16申信01、17华信Y1、17华信Y2
11、中诚信证评：将黄河旋风及相关债券的信用等级下调至AA-
中诚信证评公告称，将黄河旋风主体信用等级从AA下调至AA-；下调“17旋风01”、“17旋风02”的信用等级至AA-；并将主体和上述债项信用等级均列入可能降级的信用评级观察名单。
相关债券：17旋风01、17旋风02
12、上海新世纪：延迟披露“18唐煤01”、“18唐煤02”的跟踪评级报告
上海新世纪公告称，根据本公司2018年5月18日与中国大唐集团煤业有限责任公司签订的《信用评级协议书》，本公司为中国大唐集团煤业有限责任公司非公开发行公司债券提供信用评级服务，而并未约定对“18唐煤01”、“18唐煤02”进行定期跟踪评级。现发行人申请本公司继续为其非公开发行的公司债券提供定期跟踪评级服务，相关协议正在商谈中，受此影响，本公司将延迟披露跟踪评级报告。
相关债券：18唐煤01、18唐煤02
13、大公：将远东控股集团主体及债项列入信用观察名单
大公公告称，确定远东控股集团有限公司的主体长期信用等级维持AA-，“16远01EB”、“16远02EB”的信用等级维持AA-，列入信用观察名单。
相关债券：16远01EB、16远02EB
14、东方金诚：下调安徽省外经建设（集团）有限公司主体信用等级为AA-
东方金诚公告称，下调安徽省外经建设（集团）有限公司主体信用等级为AA-，评级展望调整为负面，同时下调“16皖经01”、“16皖经02”和“16皖经03”的信用等级为AA-。
15、大公：延迟出具同益实业集团有限公司主体与相关债项2019年度跟踪评级报告
大公公告称，大公应于2019年6月30日前完成对同益集团主体及相关债项跟踪评级报告并对外公告。但截至本公告出具日，同益集团2018年年度报告尚未披露，故大公将相应延迟披露同益集团主体及“16同益债”2019年度跟踪评级报告。大公将在同益集团2018年年度报告披露后，根据同益集团提供的跟踪评级资料，及时完成跟踪评级报告，并对外发布。
16、大公：将华泰汽车主体及相关债券信用等级下调至AA
大公公告称，将华泰汽车集团有限公司主体信用等级下调至AA；将“16华泰01”、“16华泰02”、“16华泰03”；同时将公司主体及上述债项列入信用观察名单。
相关债券：16华泰01
17、中诚信证评：将海航凯撒旅游集团及“17凯撒03”列入可能降级的信用评级观察名单
中诚信证评公告称，维持海航凯撒旅游集团主体、“17凯撒03”的信用等级为AA，并将公司主体及“17凯撒03”列入可能降级的信用评级观察名单。
相关债券：17凯撒03
18、东方金诚：将南京新港及相关债券列入信用评级观察名单
东方金诚公告称，将南京新港开发总公司主体信用等级AA+，“18南港01”、“18南港02”的信用等级AA+列入信用评级观察名单。
相关债券：18南港01、18南港02
19、中诚信证评：将河南盛润控股集团及相关债券列入信用评级观察名单
中诚信证评公告称，维持河南盛润控股集团主体信用等级为AA，维持“16盛润债”信用等级为AA，但将盛润控股主体及“16盛润债”信用等级列入信用评级观察名单。
相关债券：16盛润债
20、巴中国资：取消发行4亿元“19巴中国资MTN001”
巴中市国有资产经营管理有限责任公司公告称，由于市场出现波动，经公司与簿记管理人协商一致决定择时重新发行2019年度第一期中期票据，规模4亿元。
相关债券：19巴中国资MTN001
21、临沂矿业集团有限责任公司：子公司下属煤矿受到行政处罚
临沂矿业集团有限责任公司公告称，公司子公司临沂矿业集团菏泽煤电有限公司下属的彭庄煤矿因违反《国务院关于预防煤矿生产安全事故的特别规定》的相关规定，受到山东省煤矿安全监察局出具的停产整顿20日，暂扣安全生产许可证，罚款人民币二百万元整，给予矿长刘某刚罚款人民币五万元整的处罚。
相关债券：18临沂矿业MTN002、18临沂矿业MTN001、18临矿01、19临矿01
22、湖南洞庭资源控股集团：累计新增借款超过上年末净资产的百分之二十
湖南洞庭资源控股集团公告称，公司较2017年末累计新增借款14.48亿元，占2017年末经审计净资产61.98亿元的23.36%。
相关债券：18洞庭债、19洞庭资源PPN001、16洞庭01
23、新光控股集团：截至7月1日公司新增5起重大诉讼
新光控股集团公告称，截至2019年7月1日，公司新增5起重大诉讼。
24、广汇汽车：公司注册资本减少至81.84亿元
广汇汽车公告称，公司注册资本由人民币82.18亿元减少至81.84亿元。
相关债券：19广汇汽车SCP001、19广汇汽车SCP002
行业预警
1、发改委：加强PPP项目投资和建设管理
发改委发布依法依规加强PPP项目投资和建设管理的通知，要求全面、深入开展PPP项目可行性论证和审查，未依法依规履行审批、核准、备案及可行性论证和审查程序的PPP项目，为不规范项目，不得开工建设。
2、银保监会近日下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》
银保监会近日下发《关于保险资金投资集合资金信托有关事项的通知》，要求保险资金投资集合资金信托，应当在信托合同中明确约定权责义务，禁止将资金信托作为通道。《通知》强调，保险资金不得投资单一资金信托，不得投资结构化集合资金信托的劣后级受益权；除信用等级为AAA级的集合资金信托外，保险集团（控股）公司或保险公司投资同一集合资金信托的投资金额，不得高于该产品实收信托规模的50%。
3、央行发布《优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》
央行发布《优化空头支票违规行为综合治理工作的通知》，要求强化客户资信审查，银行合理确定出售支票凭证数量。