上个文留言祝福的小伙伴，由于公众号不让我给你们发私信（其他人就别发了~），你们可以自己私信一下我，有一串神秘数字回礼~
很多年前，耶伦还是美联储主席的时候，当时美国没有通胀，数据也很疲软，但是耶伦开启了加息的进程，有人问她为什么要加息，耶伦当时说了一句话，现在的把拳头收回来是为了将来打出去！
这段时间的全球金融市场，我第一时间想到的就是耶伦这句话。
特朗普在共和党大会宣布的最新党纲，想必各位小伙伴们都去看过了。在拜登政府全球化重塑战略中，要素还是全球相对自由的配置流动，只不过是在拜登允许的地方，在这种情况下，只要有新兴国家能够承接到需求就会开启工业化进程，当然还是有城镇化，加上全球的新能源转型以及拜登加大财政力度补贴企业，这种模式小伙伴们懂的都懂，在这个路径下对于有色未来的需求起码短期内不用过于担心，过去两年其实就是在反映这个，在2022年Q4我在泥潭其实也发帖说过这个路径。
那么特朗普现在完全不同，他的玩法是减税，美国优先，孤立主义。对于欧盟对美国庞大的贸易顺差，他也是不满的，并且提出首先要加税10%，如果欧盟不能加大购买美国商品去平衡贸易顺差，那么后续还会加大。
并且他也宣布只要上台立马废止拜登的新能源补贴，所以我之前也说了目前的情况对于有色还需要更多观察。
对于石油价格而言，我认为特朗普上台是利空，但是对于股票来说我看不准，因为之前我也看对了油价看错了股价。
对于黄金，我还是维持行情已经走了80%的情况，除非是硬着路，但是话说回来，如果是硬着路可能会有很多白菜价的好东西，也没必要看黄金。
而美国究竟是软着路还是硬着路很多资金也是在买保险，所以有部分资金在收拳头，等事态明朗后在出手。
那么对于当下的思考，假设我们处于一个周期的尾部，新周期的前夜，在特朗普上台并且控制两院的情况下，根据我十几年的经验其实补贴企业搞工业是压抑消费的，而特朗普的大规模减税以及加大油气开采是可以提振消费的，我认为美股的消费股或许已经到了新的起点前夜，特别是全球顶级奢侈品，但是我也摸不准到底是软着路还是硬着路，我自己内心还是认为是软着路的！
后续一旦确认，我会开始配置美股的全球顶级奢侈品。
目前持仓是化工，港股。
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