之前鲍威尔给出了一个鸽的发言叠加一个超预期的通胀数据，但是美股学会了东方的绝技，纳斯达克大跌。市场目前认为今年会降息2次，如果首次降息是在9月，我会认为美国软着路的概率会非常大，但是就算今年降息一次软着路也是基准假设。
目前美国的大选情况来看，我也会认为特朗普上台会是基准假设。
对于黄金来说，如果是软着路，那么黄金的高点就会在这几个月出现，起码，起码我会认为黄金已经走完了80%的行情了，自2022年7月8日开始判断黄金进入新周期开始，我会倾向于黄金后面会是鸡肋行情了~
但是如果，我是说如果，这里是一个硬着路，那么黄金后续就还会有一波行情，但是我自己本身是把软着路作为基准来看待的。
对于有色来说，我会认为如果是特朗普上台，软着路的情况下，需要看一看特朗普的全球政策后，其他的制造业国家会不会继续加杠杆，目前对于有色是个相对中性的判断，需要更多的线索。
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在美联储进入实质性降息后，大概率央行会跟进，这一次的降息周期会是个重要的观察窗口，如果我们用日本的经验来看，当初日本也是在美联储进入实质性降息周期后，日股才开始有了起色，而真正有个独立的动能后，是安倍政府上台推行了MMT后，所以后续既要关注后续货币政策的是否跟随美联储，也要关注国内改革的思路和进程。
港股一些消费股的估值非常低，一些龙头甚至有6的股息率，如果后续国内的名义GDP能够起来，能够出现通胀也是有机会的。而白酒龙头股是碰上了加强后的13年，白酒本身是有库存周期的，13年后的风波让白酒的需求端缺失和现在是非常类似的，后来基建地产的需求顶替了之前的三公消费成就了新的周期，目前就看后续会不会有新的需求来接力，供给端其实还是没问题的，这个其实可以参考之前的驴皮。不过对于消费股，我是准备看到明显改善后再去考虑，去年Q4左侧介入成长的教训已经深刻的教育了我。
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之前说过北向只要继续流入，市场就会有赚钱效应，今天北向又买入了几十亿，所以市场赚钱效应还行，由于美股科技股大跌，今天科技股风格有一些受到打压，但是我自己本身也没有，也没有多看。
今天主要操作就是逢高出了一些自动驾驶，主要是龙头今天断板，所以先兑现一些浮盈，那边的某度也没动，后续还是看好这个板块，也说了几天了。
目前持仓化工，自动驾驶，港股
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