科创板是下半年宽指主线。 1,美不管怎么延降息,年底或者明年初都要降,从市场预期的角度,科技成长股一定有一次像样的反弹。 同时国内的复苏预期会加强。 科技主导是国产替代为主,最近传的比较多的910c。 2,科创50的成分股半导体为主新能源为辅,新能源属于底部震荡,难再跌。 半导体在复苏线上有很大的分歧,部分产品线会走得好,边缘AI,国产替代。 3,政策还会大力扶持,关注大基金动向。
权重抗指数,指数难跌,中小盘稀烂,目前符合预期。 中小盘会跌到什么位置,前一段调整的平台,中证1000 5150, 科创100 790。 调整完成时间快的话月底,慢就再延一周。配置角度,已经开始进入建仓位置。