宽指的调整也会是横盘,和3 4月份比较像。科创板在政策上还有预期差,政策愿意给钱给资源大力支持的都有机会,各种新质生产力, 超跌。 主要看两个板块,人工智能/边缘ai,生物技术/生物制造。 上半年涨的设备更新,出海,通胀,后面都没有预期差了。 设备更新一次性消费,出海今年国外就是补库周期,不管后面是滞胀还是衰退都没好的机会,通胀比较复杂整体机会不好。
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宽指的调整也会是横盘,和3 4月份比较像。科创板在政策上还有预期差,政策愿意给钱给资源大力支持的都有机会,各种新质生产力, 超跌。 主要看两个板块,人工智能/边缘ai,生物技术/生物制造。 上半年涨的设备更新,出海,通胀,后面都没有预期差了。 设备更新一次性消费,出海今年国外就是补库周期,不管后面是滞胀还是衰退都没好的机会,通胀比较复杂整体机会不好。