有一些行业几乎没有长期成长能力了,比如蓝筹、回归低增速的老白马,但是只要估值够低、分红够高,或者玩一些财报的数字游戏,困难两年,反转两年,也是可以看一看的。
还有一些垄断行业周期性不明显,比如公路铁路港口公用事业之类,一直增速低,长期低估值,但是顺风一段时间,估值恢复加成长,也能涨不少。
今年的中特估加游戏传媒,看似是炒作概念,我觉得核心还是低估,两个略有不同,中特估是属于上面说的垄断行业的顺风期,上面给了一个指引是导火索,而游戏传媒属于比较确定的困境反转,导火索是ai。
左看右看,机会还是在农产品这边,比如糖,足够低估,又是顺风期,没什么机构配置,业绩预期很强,如果有大行情,现在看似是右侧,其实是左侧。