本轮消费行情,还是张坤最强,已经反弹33%了!

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消费股终于回暖!

数据来源:Wind;截至2022.12.19

据Wind统计,申万食品饮料指数进入12月份,成为了30个行业中涨幅最高的,截至12月19日,食品饮料指数的涨幅为11.61%。

这次的反弹,其实从11月就开始了。

扩大消费的范围,来看800消费指数(原中证消费指数)11月以来的走势:

数据来源:Wind;截至2022.12.16

11月以来,800消费的涨幅已经超20%了。

随之而来的,是久违的消费类基金的反弹。

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37只消费类基金

反弹力度超20%

斯嘉丽简单统计了名称中含“消费”的主动权益类基金:

数据来源:Wind;截至2022.12.16

注:1,仅统计主动权益类基金;2,仅保留A类

11月以来,一共有37只消费类基金的反弹力度超20%。

1, 反弹第一名的是中融沪港深大消费A。

从名字就能看出来,此基既主投消费,又投港股。

从三季度持仓来看:

 数据来源:基金三季报

前十只重仓股,有5只的四季度以来涨幅超15%,其中像是锦欣生殖绿城中国的涨幅都超过了70%;

至于买入的消费股不算多,前十只中,正儿八经算消费股的也就3只,分别是银河娱乐、金沙中国和周黑鸭;其中,周黑鸭四季度以来的涨幅近34%,金沙中国也有超25%的涨幅。

从三季报解读中可以看到,这只基金在合同上就规定了主投医药、消费者服务、地产和纺织等大消费类资产。

2, 除此之外,在这批反弹超20%的消费类基金中,还有一些知名基金经理的产品。

比如萧楠的两只消费类基金,易方达消费精选和易方达消费行业,在本次的消费反弹行情中,也分别有27.71%和25.17%的涨幅。

不过值得注意的是,易方达消费精选和易方达消费行业今年以来仍有18.57%和12.3%的跌幅,以易方达消费行业为例,2021年2月至今,最大回撤超46%。

毕竟,从2021年那波下来,食品饮料指数已经跌超27%了,2022年至今也有超13个点的跌幅。

斯嘉丽不禁想到,在2021年之后,一向擅长投资消费,特别是食品饮料板块几位明星基金经理,张坤,刘彦春和萧楠,在本轮消费反弹的行情中,各自基金的表现都怎么样?

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张坤在本轮消费行情中

反弹最强

斯嘉丽找了三个人管理时间较长的代表产品:

 数据来源:Wind;截至2022.12.16

在本轮消费行情的反弹中,张坤的易方达蓝筹精选表现最强势,11月以来反弹已经超33%了,不过今年以来仍然有16.85%的跌幅,这个跌幅比萧楠的易方达消费行业和刘彦春的景顺长城新兴成长都要高。

萧楠的易方达消费行业紧随其后,在本轮行情中,有25.17%的反弹了,今年以来的跌幅是最小的,12.35%的跌幅。

相比其他两位,刘彦春的景顺长城新兴成长在本轮消费行情中的反弹力度最弱,反弹21.39%,跑输张坤超10个点。

都是以买白酒著称的几只基金,为什么反弹力度有差别呢?

因为目前季报只更新到三季度,加上几位基金经理的换手率都不高,所以三季报持仓仍具备很重要的参考。

 数据来源:基金三季报

1,可以看出,三位基金经理依旧是钟情白酒的,他们共同持有3只白酒股,分别是泸州老窖五粮液茅台

数据来源:Wind;截至2022.12.19

这三只白酒股11月以来的涨幅均超25%。

按照涨幅的多寡来看,那自然是张坤的重仓顺序,吃到了最大的涨幅,因为他的第一大重仓股就是涨幅最大的泸州老窖

2,张坤的前十大重仓股中,白酒依旧稳坐前四的宝座,光是4只股票的持仓,就占比近40%了,而刘彦春的5只白酒股,也占比40.66%,萧楠的前五大都是白酒,占比超46%;

不同的是,张坤还重仓了洋河股份,而萧楠和刘彦春选择了古井贡酒山西汾酒,如果从11月以来的涨幅情况来看,排序如下:

 数据来源:Wind;截至2022.12.19

3,除了白酒股,张坤还重仓了港股互联网和银行股,萧楠则是家电家具,而刘彦春是医药和农林牧渔。

对比这些非白酒股之外的涨幅:

 数据来源:Wind;截至2022.12.19

毫无疑问,张坤的重仓股平均涨幅是最高,由于重仓港股互联网,像是腾讯和美团,11月以来分别由超40%和50%的涨幅;

而张坤另外几只重仓股表现也不差,比如港交所,11月以来反弹超55%,药明生物的反弹超40%;

萧楠的其他重仓股,先比张坤稍微弱了点,表现最好的是欧派家居,11月以来反弹超45%,其他几只反弹基本再20%左右;

刘彦春的其他几只重仓股表现最弱,除了中国中免由32%的反弹,其他几只重仓股基本是微跌或者没怎么涨。

全部讨论

和蔼可亲的纳豆2022-12-26 21:43

坤坤大神,萧南大哥,加仓跑步进场

风的旋律X2022-12-26 14:03

有一只消费基金能跑赢白酒指数吗