半导体第二条
国内的半导体客观地说
缺乏足够的领先性，之前的上涨主要得益于国产替代所带来的增量市场
并由此积累实力，得以扩展国际市场
这也是之前一轮大涨的逻辑，当然也有成本的优势
同时兼顾农村包围城市，绕过主流芯片的策略
但是美国这次AI领域的打仗，为什么国内有跟进，但是显得弱势很多，有明显的炒作嫌疑
因为AI训练芯片需要高质量，存储也是如此，目前来说没有低端市场的存在空间
而芯片是一个高投入高风险高回报的产业
如果没有足够坚定的投入，就很难产生足够的领先
目前国内上市公司，可以做到如此的寥寥无几
炒作比较凶的寒武纪，至今仍旧是负盈利。。。营收也几乎没有增长
没有钱自然就没有研发投入
THUS，芯片目前来看是妥妥的产能过剩，唯有新的需求，亦或有足够的技术领先才有机会迎来下一路的上涨