感谢康总

你好康总，我是新人，刚注册雪球，帖子怎么删除了呢

康总梨园还拿嘛

康总请教一下，这标的长线还是中短线呢

题材点:卡脖子氦气（m主控），俄气入h，储能，氢能，天然气发电，分布式能源燃气内燃机装备。

我国每年大约2200万立方米以上的氦气需求量，国内自主生产能力仅5%，即110万立方米左右，95%严重依赖美国，卡塔尔等氦气大国。鄂尔多斯$水发燃气(SH603318)$ 氦气制取浓度高达99.9999%，五个九是高纯气，六个九是国内最高。仅首台套提氦装备投产，便可年产氦气23.46万立方米，约占目前国内自主生产能力的21.8%，是目前国内提氦产能最大，纯度最高的企业。五分之一强是什么概念？

氦元素对现代工业而言非常重要，但是地球含有的氦元素并不多，绝大部分还集中在美国。我国拥有的氦气资源完全不足以支撑国家的工业发展，每年都要从国外进口超过95%的氦气维持工业的发展。这些年我国陆续在一些地区开设了大型的氦工厂，目前产能比较低，生产的氦气基本只占国内氦气使用量的5%。
与新能源汽车产业受制上游锂等矿藏资源类似，我国产业也可能因氦气资源被“卡脖子”。氦气广泛应用于军工、科研、石化、制冷、医疗、半导体、管道检漏、超导实验、金属制造、深海潜水、高精度焊接、光电子产品生产等，氦气也可用作高真空装置、原子核反应堆、宇宙飞船等的检漏剂及镁、锆、铝、钛等金属焊接的保护气。
不可再生的氦气主要产自美、卡塔尔等天然气产销大国，进口美国占比40%以上。最近的无人飞艇事件闹得沸沸扬扬，也让氦气的卡脖子浮出水面，氦气是飞艇行业实现产品数量与安全的关键，但我国是典型的贫氦国。我国在实现“分国进口”策略的同时，已经研发出在天然气废料中提取氦的技术并予以应用，但国产替代只有5%非常紧缺。
抢占稀缺资源商品市场:
对鄂尔多斯水发燃气来说，除了常规的LNG业务，其提氦产业也一直备受外界关注，它是最早开始提氦的公司。
据了解，国内提氦技术源于40多年前的德国林德公司，目前初步做 BOG 提氨的工艺厂家较多，但方案基本上只考虑单纯的 BOG 提氦工艺设备，无LNG工厂实际设计及运行经验，也无法结合工厂现有生产工艺情况进行整体优化处理，不仅技术路线长、整体能耗高，且造价居高不下。数据显示，水发BOG提氦技改项目取得成功之前，真正具备天然气提氨装置应用项目的企业仅有4家，其中提氦纯度稳定达到99.999%的企业仅有1家。这使得，在国内每年大约2200万立方米的氦气需求量面前，国内自主生产能力仅5%，即110万立方米左右。
鄂尔多斯盆地是我国天然气中富含氦气的区域，针对LNG项目负荷和现场实际情况，公司LNG技术和生产团队联合西安氦氢公司、陕西省燃气设计院对业内多个工艺取长补短，整合优势，并充分发掘现有LNG装置的物和能设计而成，通过建设整套BOG提氦设备及辅助配套设施，对鄂尔多斯LNG工厂液化天然气生产过程中产生的 BOG气体进行回收并提氦。工艺主要采用膜分离+催化脱氢+低温吸附法联合的提氦，具有流程简单，先进合理、易操作、能耗低、性价比高、运行稳定可靠的特点。这一项目的成功实施，探索出了一条适合LNG液化天然气的提氦道路，使得LNG工厂经济性大幅提升，由此将有效推动氦资源工业产业化。
从具体指标看，BOG提氨装置氦气回收率96%以上，氦气制取纯度达99.9999%，五个九是高纯气体，六个九是国内最高纯度。仅首台套提氦装备投产，便可年产氦气23.46万立方米，约占国内自主生产能力的21.8%。水发燃气由此跃居目前国内天然气提氦产能最大的企业，为我国高科技发展必不可少的氦气需求提供了新的渠道。




$水发燃气(SH603318)$ 已经刚刚收购了完成鄂尔多斯水发燃气100%股权。

公司其他亮点:
亮点一 天然气长输管道

公司拥有“昌图-通辽-霍林格勒”天然气长输管道运营，设计输气能力18亿立方/年。俄气入华，公司为国内天然气发电调压站设备龙头，俄罗斯对华输气管线“西伯利亚力量-1&2”合计输气能力1000亿方，未来巨大的新增气量需要依赖天然气发电来消纳，俄气入华有望进一步刺激气电设备复苏。同时，公司拥有蒙东地区唯一承接俄气的长距离高压输气管道，设计输气能力18亿方/年，俄气入华有望进一步丰富其气源，有利于产能利用率提升。

亮点二 开展储能业务

与中科派思储能技术有限公司合作，水发派思储能科技有限公司每年1GWH储能产品配套生产订单，持续时间为5年。中科派思储能技术是国内唯一、国际规模最大的锂硫电池产业公司，技术实力雄厚。

亮点三 氢能储运

公司在氢能源利用方面，公司全资子公司大连派思燃气设备有限公司研发成功世界首套天然气与氢气、一氧化碳混合介质调压站；通辽隆圣峰联合清华大学等进行的“中低压纯氢与掺氢燃气管道输送及其应用关键技术研发项目”纳入内蒙古自治区科技重大专项，主要聚焦于天然气管道掺氢、纯氢输送等领域研究。

亮点四 参与胜动集团破产重组

胜动集团是中国最大的燃气发动机制造企业，其拥有唯一的国家级分布式能源燃气内燃机装备自主化研发制造基地。我国天然气发电装机容量仅1.1亿千瓦，占总装机的4.5%。各省陆续发布电力“十四五”规划，天然气发电有望迎来投资建设高峰期，公司燃气设备板块主要产品包括燃气输配系统设备、燃气轮机辅机设备等，为燃气电厂的必备设备，在国内市场有较高的市占率。“十四五”天然气发电装机容量的大幅提升有望带来公司天然气发电设备板块复苏。

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康总威武