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回复@Ddddddamon: 用sotp给中丐估值的,坟头草都三米高了...$阿里巴巴(BABA)$//@Ddddddamon:回复@张玄机:拆分下估值:1、外卖+闪购,新玩家来摸的可能性较低,25年按指引1亿单/天-1元/单,350亿±经营利润,税率毛估估15%,毕竟市占率第一,给15倍不过分吧,4500亿±;2、到店,一大堆玩家虎视眈眈,今年GTV 7千亿,有点看不清未来,25年8-9千亿有吧?现在大概7% take rate OP Margin 30%,OP 168-189亿,税率毛估估15%,玩家太多了,给8倍凑活把?估值1200亿±;3、新业务里小象超市的价值还行吧?单车、充电宝、管理系统等经营利润回正的业务不至于负估值把,这些正估值业务25年平衡点亏损业务,整体新业务按0;4、12%的理想股份也值点钱把,现在市值打7折,估值240亿港币;5、账上Q3 1336亿现金及现金等价物和短期理财投资,负债换一换剩一些算给兴哥一点瞎搞的风险折价?
外卖+闪购:4500亿;到店1200亿±;新业务:0;理想股份240亿。
合一合约6000亿人民币估值,6500亿±港币估值。
两年折现率给个10%?折现后5400±港币。
求求给个活路把,再拿显微镜找找缺点要活不下去了[吐血]
引用:
2023-12-25 12:55
1.阿里“大而不强”,竞争业务虽然多,但底牌已经出的差不多了。外卖占据20-25%份额,往上很难,往下也不容易。到店已不在江湖,仅有余温和传说了。但饿了么的存在对于行业所有玩家都有重大意义。
2.抖音来势汹汹,餐饮、酒旅、生服团购火力全开,即时零售跃跃欲试,和饿了么、达达眉来眼去。...

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Ddddddamon2023-12-26 09:28

是啊,最近深刻反思,为啥要投中国