1.位置低。经历了3年多的下跌,港股互联网龙头的估值压的很低。
2.业绩好。最近2个季度的财报显示,多数互联网大厂业绩恢复强劲。
3.更加重视股东回报。互联网大厂普遍大幅提升了回购、分红的规模。
4.流动性好转预期。美联储加息尾声,未来有望步入降息周期,为港股市场带来活水。
5.AI发展带来天花板抬高预期。AI是一次新技术革命,但特别烧钱,草根创业者很难逆袭,连openAI也不得不依附微软。互联网大厂有钱有人、应用场景离AI最近,有动力有能力进行AI投入,AI为互联网大厂的天花板打开了想象空间,破除了过去因行业见顶导致的杀估值认知,股价有概率完成一波估值修复的上涨。
6.政策环境改善。从过去的反垄断、严监管,到如今逐步转向政策支持。
注:文章内容仅为分享交流,不构成任何投资建议。$中概互联网ETF(SH513050)$ $腾讯控股(00700)$ @今日话题