腾讯:腾讯面对多重困难,首先是字节和短视频的挑战,这一点上腾讯自己也是正在改变,比如更去年的压缩部门和财力集中,比如,前几天的网大为职位的变动。其次腾讯面对政策的压力,比如:前几天大降的游戏充值问题,还有腾讯本身投资问题,这一切腾讯也正在改变,在游戏充值问题上腾讯应该做的是最好的,在投资问题上,腾讯正在压缩自身投资,这一切表明腾讯的发展的速度一定会有所下降。面对如此压力,腾讯能做到10--15%的增长就很不错了。
茅台:白酒在23年大家讨论最多的问题,虽然茅台,不会和别的白酒一样,面临销售困难,有多少就能销售多少,但是茅台面对整个白酒行业的竞争是有的尤其是经销商压力是有的,经销商面对其他白酒的优惠一定会有所压力。相反的茅台的每年的增速其实就是15%左右,24年增速也一定会在15%左右。
洋河:洋河现在最大的问题是内部问题,什么时候把内部问题解决了,那时洋河的增速就基本稳定下来了,洋河增速我看好是15%--20%。内部问题处理好了,那么大家才能放手去做事,从现在15%增速提到20%的增速,一定会带来PE的提高。
分众:分众现在就是一只大母鸡,他很难发展了,面对大城市很难再提升,楼市很难再提升,它的点位,也就很难提升,全国上下人口正在下降,人们正在面对生活质量的提升,以前大发展应该是不这出现了,正是这种情况,分众今年会把80%的利润分红。分众只有等到分红时看看可低于6元,如低于6元可能会把去年卖出的仓位补回来。
伊利:伊利其实有很多的问题,第一是人口的问题,面对新生儿的减少如何提升幼儿的奶粉占有率,面对青少年的减少如何提升冷饮的占有率。伊利的增长我认为5%--10%的区间,但是伊利现在也正在提高分红。
我一直想找出一支医药股,长期持有到现在想没有找到,我希望今年能持有一支医药股。