热点聚焦
1、房地产项目“白名单”第一笔贷款在广西南宁落地。南宁市已建立房地产融资协调机制，并向当地金融机构推送第一批107个房地产项目“白名单”。“白名单”中的北投荷院项目已获得民生银行南宁分行3.3亿元开发贷款。住建部1月26日召开城市房地产融资协调机制部署会称，1月底前第一批地产项目白名单就可能落地并争取贷款。
2、多地楼市限购政策持续优化。上海优化住房限购政策，自1月31日起，在上海市连续缴纳社会保险或个人所得税已满5年及以上的非本市户籍居民，可在外环以外区域（崇明区除外）限购1套住房，以更好满足居民合理住房需求，促进区域职住平衡、产城融合。苏州全面取消住房限购。苏州市住建局工作人员表示，购买新房、二手房不做购房资格审核，新房限售政策仍为两年。
3、国际货币基金组织（IMF）将今年全球经济增长预期上调至3.1%，较去年10月预测值高出0.2个百分点，预计明年全球经济增速为3.2%，与前值持平。IMF预计，中国今明两年经济增速分别为4.6%和4.1%，欧元区为0.9%和1.7%，美国为2.1%、1.7%，印度均为6.5%。IMF预测，美联储、欧央行和英格兰央行政策利率在今年下半年之前将维持当前水平。此后，随着通胀接近目标水平，政策利率将逐渐下行。日本央行将维持总体宽松立场。
4、1月30日晚，沪市公司吹响集结号，用实际行动集体维护公司股价稳定。其中，18家公司新发布回购计划，4家公司新发布增持计划公告。截至目前，科创板共有145家次公司正在实施回购计划，计划回购上限总额超160亿元，其中，科创50公司有23家，计划回购上限总额超60亿元。
5、全球首例脑机接口设备人体移植成功。美国知名企业家埃隆·马斯克表示，旗下脑机接口公司“神经连接”公司进行脑机接口设备首例人体移植，移植者目前恢复良好。据介绍，“神经连接”公司首款脑机接口产品名为“心灵感应”，大脑植入设备后，只需通过意念就能控制手机、电脑，并通过它们控制几乎所有设备。
环球市场
1、美国三大股指收盘涨跌不一，道指涨0.35%报38467.31点，标普500指数跌0.06%报4924.97点，纳指跌0.76%报15509.9点。摩根大通涨2.05%，高盛集团涨1.66%，领涨道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.86%，苹果跌1.92%，特斯拉涨0.35%。中概股普遍下跌，亿航智能跌12.85%，嘉楠科技跌9.15%。
2、欧洲三大股指收盘全线上涨，德国DAX指数涨0.18%报16972.34点，法国CAC40指数涨0.48%报7677.47点，英国富时100指数涨0.44%报7666.31点。
3、亚太主要股指多数收涨。韩国综合指数跌0.07%，报2498.81点；日经225指数涨0.11%，报36065.86点；澳洲标普200指数涨0.29%，报7600.20点，连涨7日；新西兰NZX50指数微涨0.02%，报11914.40点；印度SENSEX30指数跌1.11%，报71139.90点；富时新加坡海峡指数涨0.31%，报3150.04点；富时马来西亚综指跌0.17%，报1512.75点。
4、国际贵金属期货普遍收涨，COMEX黄金期货涨0.52%报2055.3美元/盎司，COMEX白银期货涨0.17%报23.29美元/盎司。
5、国际油价全线上涨，美油3月合约涨1.32%，报77.79美元/桶。布油4月合约涨0.7%，报82.40美元/桶。
6、伦敦基本金属多数收涨，LME期铜涨0.98%报8642美元/吨，LME期锌涨0.63%报2568美元/吨，LME期镍涨0.64%报16545美元/吨，LME期铝涨0.31%报2271.5美元/吨，LME期锡跌0.47%报26205美元/吨，LME期铅涨0.28%报2178美元/吨。
7、芝加哥期货交易所（CBOT）农产品期货主力合约集体收涨，大豆期货涨2.18%报1220.25美分/蒲式耳，玉米期货涨1.7%报447.75美分/蒲式耳，小麦期货涨1.9%报604.75美分/蒲式耳。
8、美债收益率涨跌不一，2年期美债收益率涨2.1个基点报4.347%，3年期美债收益率涨0.7个基点报4.124%，5年期美债收益率跌1.4个基点报3.975%，10年期美债收益率跌4.4个基点报4.037%，30年期美债收益率跌6.3个基点报4.253%。
9、欧债收益率集体收涨，法国10年期国债收益率涨4.3个基点报2.759%，德国10年期国债收益率涨3.5个基点报2.267%，意大利10年期国债收益率涨6.6个基点报3.790%，西班牙10年期国债收益率涨4.8个基点报3.169%。
10、纽约尾盘，美元指数跌0.07%报103.40，非美货币多数下跌，欧元兑美元涨0.11%报1.0845，英镑兑美元跌0.1%报1.2700，澳元兑美元跌0.13%报0.6602，美元兑日元涨0.07%报147.61，美元兑瑞郎涨0.05%报0.8618，离岸人民币对美元微跌4个基点报7.1880。
11、2023年挪威政府全球养老基金投资回报率高达16.1%，相当于22220亿挪威克朗。挪威国家银行投资管理公司首席执行官尼古拉·坦根表示，尽管面临高通货膨胀和地缘政治动荡，但2023年股市表现非常强劲，特别是科技股表现非常好。
12、贝莱德将美股评级从“中性”上调至“超配”，预计未来6-12个月内标普500指数将继续保持上涨势头。
13、韩国金融监督院发布数据显示，在国有住房金融公司发行证券大幅增加带动下，2023年韩国资产支持证券ABS发行规模为66.1万亿韩元（约合496亿美元），同比增长50.1%。
宏观
1、国务院总理李强在陕西调研时强调，要以科技创新推动产业创新，加快培育和发展新质生产力，更好带动和促进经济转型升级。制造业企业要在激烈的市场竞争中站稳脚跟，一定要在研发投入上舍得下本钱，希望企业努力在技术上形成自己的特色和优势，在追赶世界一流水平中实现跨越发展。
2、国务院国资委印发《关于优化中央企业资产评估管理有关事项的通知》，首次提出中央企业应当对资产评估项目实施分类管理，要求中央企业确定重大资产评估项目划分标准，对重大资产评估项目管理提出一系列有针对性的管控要求。
3、国务院国资委表示，2024年国资国企考核分配工作将聚焦服务国家战略导向，强化增加值在考核中的应用，促进国有经济不断发展壮大，努力实现股东有回报、企业有利润、员工有收入、国家有税收发展，提高对国民经济增长贡献度。
4、商务部回应“美搜查在美中资企业”称，美方应立即停止对中国企业和商务人员滋扰，为他们提供安全、透明、公平的营商环境。中方将密切关注事态发展，坚定维护中国企业和公民合法权益。
5、生态环境部表示，2024年将全力抓好八大重点任务，积极推进美丽中国先行区建设，持之以恒打好污染防治攻坚战，积极推动绿色低碳高质量发展，大力推进生态环境领域科技创新，加快健全现代环境治理体系。
6、央行周二开展5630亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，当日有4650亿元逆回购到期，因此实现净投放980亿元。
7、万亿级GDP城市再度扩容，常州、烟台2023年GDP均突破万亿元，全国已有26个“万亿GDP城市”。与此同时，万亿GDP“俱乐部”老成员迈上新台阶。其中，广州和重庆2023年GDP双双突破三万亿元，杭州和武汉GDP均突破两万亿元。
8、2023年长三角地区人民币贷款增加7.61万亿元，同比多增8426亿元。分部门看，住户部门贷款增加1.02万亿元，同比少增3918亿元；企（事）业单位贷款增加6.44万亿元，多增1.17万亿元；非银行业金融机构贷款多增56亿元。
9、《2023年第四季度中国外资营商环境调研报告》显示，超90%的受访外资企业预期未来五年在华投资利润率将持平或有所提高，环比上升约5.8个百分点；近70%受访外资企业仍看好未来五年中国市场情况，环比上升约1.8个百分点。
10、中国贸促会公布数据显示，2023年11月全球经贸摩擦指数为170，继续处于高位区间，同比上升29个点，环比下降135个点；全球经贸摩擦措施涉及金额同比上升8.5%，环比下降41.8%。
11、据经济参考报，随着地方两会接近尾声，各地2024年固定资产投资预期增长目标相继浮现。近期，地方也密集发布2024年重点项目清单，敲定具体投资领域和项目建设计划。2024年，多地大力拓展产业类项目，产业投资较上年有较快增长。
国内股市
1、A股弱势震荡，三大指数均跌逾1%，创业板指失守1600点。盘面上，半导体硅片、CPO等板块跌幅居前；上海凤凰股价“过山车”，上演“地-天-地”走势，盘后因股价波动收到上交所监管函。截至收盘，上证指数跌1.83%报2830.53点，深证成指跌2.40%，创业板指跌2.47%，北证50跌1.74%，科创50跌3.79%，上证50跌1.45%，深证50跌2.20%，万得全A跌2.34%，万得双创跌3.10%，万得微盘股指数跌4.10%。A股成交额大幅萎缩至6716.2亿元，北向资金净买入17.42亿元，中国平安获净买入2.46亿元居首，招商银行遭净卖出2.2亿元最多。
2、香港恒生指数收跌2.32%报15703.45点，恒生科技指数跌3.27%，恒生国企指数跌2.47%。恒生行业指数全线下跌，科技、医药医疗、消费、地产跌幅居前，恒隆地产跌超8%领跌蓝筹。新能源汽车股相对抗跌，零跑汽车逆市涨近5%。大市成交948.6亿港元，南向资金净卖出8.6亿港元，盈富基金遭净卖出6.67亿港元最多，药明生物获净买入2.07亿港元居首。中国台湾加权指数收跌0.47%，报18034.63点。
3、证监会通报*ST左江财务造假案阶段性调查进展情况。现已初步查明，*ST左江2023年披露的财务信息严重不实，涉嫌重大财务造假。该案目前正在调查过程中，证监会将尽快查明违法事实，依法严肃处理。
4、北交所召开做市商工作座谈会，对2023年度表现优秀的做市商进行表彰。2023年度做市商评价排名居首的国金证券被授予“年度最佳做市商”奖项，排名第二、第三的国投证券、中信证券被授予“年度优秀做市商”奖项。
5、今年以来，市场风格再度切换，小微盘股行情出现持续阴跌。不少去年调仓追捧小微盘股的公募基金业绩不佳。有基金在2023年四季度刚刚将重仓股全部换成小微盘股，便在2024年初迎来一波业绩“下杀”。业内人士表示，目前，应当警惕大小盘风格的切换。
6、1月30日晚，A股业绩预告披露收官，截至当日21时，A股共有2612家上市公司披露2023年全年业绩预告，其中577家预计净利润翻倍。从行业角度看，汽车制造，生物医药，计算机、通信和其他电子设备制造业，通用设备制造业等行业上市公司业绩表现亮眼。
7、香港财政司司长陈茂波表示，资金流向不会一面倒，最重要的是利用好香港独特优势，目前正与内地监管机构讨论加快审批企业来港上市进度。对外鼓励中东和东南亚国家企业来港上市，亦会全力发展债券市场，补充融资功能等。
8、1月29日为融券优化机制中的全面暂停限售股出借实施首日。对于尚未了结的限售股融券卖出引发大跌的观点，分析人士认为说法不成立，理论上影响有限。
9、近期新发行的雪球产品有的票息高达45%，而此前大多票息为15%~25%，不过该产品到期收益仅为3.5%，而且没有设置杠杆。这也意味着，投资者面临的最糟糕的结果，是只承担指数下跌的实际损失。目前，雪球产品以场外期权和收益凭证的形式出现，存量规模预估在3000亿元左右，到期时间主要集中在今年3月和8月。
10、进入年报披露季，近期多家北交所公司相继披露业绩预告与业绩快报。数据显示，1月以来披露业绩的北交所公司悉数报喜，多家公司净利润增幅预计超过50%甚至实现业绩翻番，净利润规模也普遍抬升，企业高质量发展之路愈发笃实。业内人士表示，随着更多北交所公司业绩报喜，叠加相关政策效应逐步释放，北交所年报行情或可期。
11、睿郡资产管理合伙人董承非表示，地产销售大概率会在2024年见底企稳。由于投资滞后性，2024年地产对上下游压力依然存在。新产业孕育和发展需要时间。经济体是否能孕育出新兴产业，对后续资本市场发展很关键。
12、招商银行日前对零售业务条线组织架构进行调整，新设零售客群部，由财富平台部总经理厉明东兼任总经理。此次调整前，招商银行零售金融业务条线下共有零售金融总部、财富平台部、私人银行部、零售信贷部四个部门。
13、五粮液内部人士透露，五粮液核心大单品八代五粮液出厂价将从现行的969元提高至1019元，上调50元，涨价幅度约5%，2月5日起执行。建议零售价未作调整，仍为1499元。
14、格力电器知情人透露，龚文祥、傅盛及“交个朋友-罗实在”“破论文”等多个自媒体侮辱诽谤公司及高管，经公安机关立案并调查后，公司已经收到相关处罚决定书，这些自媒体当事人已分别被公安机关处以罚款或拘留等处罚。
15、科大讯飞发布星火认知大模型V3.5。相较于讯飞星火V3.0，该大模型在七大方面能力均有提升，其中语言理解、数学能力超过GPT-4Turbo，代码能力达到GPT-4Turbo的96%，多模态理解能力达到GPT-4V的91%。
16、小米集团董事长雷军透露，小米SU7正在测试上牌流程。与此同时，有消息称小米汽车高配版本上险价格为36.14万元，该车型采用宁德时代三元锂电池，最高车速265km/h。小米汽车对此表示，消息不实。
17、中国电建原董事长、党委副书记范集湘涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委驻国务院国资委纪检监察组和江西省监委纪律审查和监察调查。
金融
1、央行行长潘功胜表示，央行将继续坚决落实党中央对金融工作集中统一领导，深刻把握金融工作政治性、人民性，坚定走好中国特色金融发展之路，加快建设现代中央银行制度，为建设金融强国、服务中国式现代化贡献力量。
2、国家金融监管总局表示，今年要全力推进中小金融机构改革化险，把握好时度效，有计划、分步骤开展工作。积极稳妥防控重点领域风险，强化信用风险管理，加大不良资产处置力度。着力防范打击非法金融活动，保持高压震慑。
3、国家发改委会同国家金融监管总局等部门深入推进“信易贷”工作。截至2023年末，银行机构通过全国一体化融资信用服务平台网络累计发放贷款23.4万亿元，其中信用贷款5.3万亿元。
4、中基协发布数据显示，2023年12月，证券期货经营机构共备案私募资管产品952只，设立规模444.37亿元。截至2023年12月底，证券期货经营机构私募资管业务规模合计12.41万亿元，环比下降2.2%。
5、公募REITs产品火热发行。华夏金茂商业REIT、嘉实物美消费REIT公告认购申请确认比例结果，网下投资者和公众投资者均实现超募。近两年REITs市场持续调整，部分项目在审慎增速假设下潜在长期回报率较股债已具备吸引力。
6、汇添富基金发布公告称，公司决定提前结束汇添富MSCI美国50ETF募集。该产品原定募集期为1月30日至3月22日，集规模上限为2.2亿元。
7、2023年度百亿私募冠军但斌“惹上官司”。上海金融法院发布《关于阎某与深圳东方港湾投资申请确认仲裁协议效力特别程序民事裁定书》，申请人阎某主张系争合同约定仲裁条款无效，缺乏事实根据和法律依据，驳回阎某申请。
来源：wind