领导好，建议重视变压器出海核心标的：金盘科技&伊戈尔。
1月2日，纽约曼哈顿发生变压器爆炸事故，造成严重影响。造成这一事故的深层次原因是美国市场优质的变压器产能不足。此前，根据美国经济评议会23年6月报道，美国经历着较为严重的变压器短缺问题，平均交付时间延长至1年以上、价格较2020年水平翻了4倍。
国内变压器企业出海加速，金盘科技、伊戈尔均在墨西哥布局工厂，辐射海外市场。金盘深耕国内市场，但是海外业务增速很快，23H1海外订单YOY超150%；伊戈尔海外营收占比更高，美国市场是第一大营收来源，2024年将继续扩大欧洲市场的占有率。
随着欧盟4.5万亿电网投资+美国输电网老化，叠加外资产能扩张较慢，金盘、伊戈尔先发优势明显，建议领导重点关注。
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