昨晚美股波动巨大，对今天的港A也造成影响，但最终还是收红，实现了逆转。
境外市场波动的具体影响，和国内大会的重要性相比，其实可以忽略不计。全会再次强调了教育、科技和人才的重要性，聚焦健全科技举国体制。
全力攻克科技高峰，最能发扬举国体制鲜明优势的，仍然是半导体集成电路产业。
目前这个阶段，无论是制裁还是放开，最终都会是利好我们半导体行业，因为已经不是过去被扼住命运咽喉的时候了。
目前是战略相持阶段，按照龙芯的说法，等到2027年，是我们半导体行业重大突破的时候（大概率是EUV商用），真正的行情可能在25-26年来演绎；设计公司今年二季度有很多公司的营业收入都创了新高、次新高。
而2021年那时候可是半导体估值最高的时候，在这种情况下继续刷新业绩，只能说明未来仍然有巨大的潜力。国产替代真的在发生，行业进步也真的在加速。
昨天英伟达大幅下跌，而近期美股以中小盘为主的罗素2000却表现强劲，这是一次典型的“高低切”；水总是流向低洼处，股市资金也是；抱团到了极限，必然最终做鸟兽散。
四大行、三桶油、运营商、神华、长江电力们，在避险到极致的情况下，也难逃走A的结局；赛道股的教训至今还历历在目，很难否认相同的故事不会再次发生。
A股不能只跌中小盘，熊到极致，同样会反转，尤其是以中证1000为代表中小盘指数和很多优质成长性中小盘股；不排除像罗素2000指数那样，在7巨头大跌之际，走出截然相反的K线。
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当前持仓：
科创50ETF（588000）——25%，芯片ETF（159995）、半导体ETF（512480）——20%，
恒生医疗ETF（513060）——20%，恒生科技ETF（513130）——18%，房地产ETF（512200）——7%，恒生ETF（159920）——7%。
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