开年第一周就经历了超级电风扇行情,数字经济,复苏线,光伏赛道轮了个遍。
本周盈利5+%,虽然与自选股里的涨幅没法比,但也是不错的收获。
目前手里持有宇晶和赛腾。宇晶已经持有了大半年,中间做过T,成本很低,准备继续再拿一段时间。主要理由有两个,一是宇晶正处于快速成长期,今年业绩预计还是高增长,二是hjt等新技术的薄片化趋势以及碳化硅设备等新的增长点还有一定看头,硅料降价是个利空,但下游上量的话,设备企业也能受点益。赛腾是去年亏过一波,倒在了黎明前,看他这波调整下来又进来了,稍微有点早,没有遵守好纪律,目前小套2+%,赛腾的看点是半导体设备的国产替代和苹果MR,赛腾作为短线持仓,下周如果有拉升有可能会换股。