$XD嘉实元(SH505888)$ 折价24%，基金资产有一半都是债券按100%的净值算，相当于其持有的中石化销售公司股权打个五折。还一年到期，看看这50%的折价到时候怎么解决？
| 发布于: | 雪球 | 转发：2 | 回复：12 | 喜欢：6 |
$XD嘉实元(SH505888)$ 折价24%，基金资产有一半都是债券按100%的净值算，相当于其持有的中石化销售公司股权打个五折。还一年到期，看看这50%的折价到时候怎么解决？
做個8%的貼現，然後把中國石化的估值打個七年，真心不觉得有肉
凭什么债券估值按100%?债市二级市场状况折价20%的不计其数
1倍销售公司估值就是0.75
其实就两种可能性：1）A股或港股上市，推迟封转开。如果是A股上市，股权的价值每份大约0.8~1.6元；2）中石化收购回去，按50~60亿元收购最有可能。股权价值0.5~0.6元。
债卷不可能连国债都跑不赢，凭什么还收管理费真不要脸
嘉实他吗混蛋，买的什么狗屁债券？净值还在下降，就是闭眼买国债也比他们做的好，这个经理有问题
高位买入的都快腰斩了，真是惨惨惨
分红了解下