$中际旭创(SZ300308)$ $新易盛(SZ300502)$ $天孚通信(SZ300394)$

业绩其实不是关键，业绩只是决定明天跌幅，英伟达雪崩所有小弟都不会逆势。

主要原因是最赚钱的环节开始降估值，所有相关产业链也必然降估值。

其次当英伟达继续跌的时候，市场关注度一定会开始思考盈利，应用端的盈利现在是大问题，只是在英伟达强势的时候市场可以降低关注度当个鸵鸟，幻想整个行业欣欣向荣。盈利一旦摆上台面下一步思考的就是谁能扛得住了，怎么扛得住的问题了，这么大的投入但盈利又都是无法预测，甚至大部分都完不成什么盈利。

何况光这个电力的问题就是个巨大的问题，都不说算力的问题。

AI的东西不能冷静下来，冷静下来的话短期都是鬼故事。

AI以后真要改变世界下一步必然是降成本，各方面的降本。

在国内这个股票市场，最忌讳和股票谈恋爱，故事说到自己都信。

其实可以思考下，这么多年的价值投机里，到底有几只股票真达到我们计算器按到的那个高度了呢？可以说至少九成都是提前遗憾落幕。

CPO相关的按今年年底的业绩算也早就没了性价比，现在只能说是一个相对合理的估值。

当前位置又能期望涨多少？