逻辑投资人 的讨论

185亿了，这个价格买没有安全边际。

涨得也不多，才开始，这两年什么时候都是低价格，我投资买入会搞得非常清楚，因为我卖出是一件非常的困难的事情。

当然如果公司的参在保健品行业能作大，千亿市值也不是问题，目前谈这个还有点早，和太远了。如果公司只卖参和参的初加工，也只能支持公司到百亿市值，目前的价格安全边际不很大，公司股价在15元左右时看你的一些文章，那时比较有买的冲动，由于资金被套，这段时间就涨上来，错过了。

嗯，我加了红参深加工销售的预期。

目前的资产也没有办法支持现在的市值啊，成长空间也不是非常大，5倍有可能，十倍真的不敢想像。

我很少看PE这个指标，要看也是动态PE。
我更看好的是未来现金流的折现。

看不出安全边际有多大，30pe也真够敢想像的，这个应该不可能十年十倍。

以前种的成本是32的样子，现在种下的在40的样子。（水参一市斤的成本。）

谢谢兄弟的坦诚，我算的是每亩利润，每亩每年成本多少呢？

我给你最笨的办法，最简单的算法，人参，我们就12000亩（实际上我认为完全可以超过这个数量，因为不差种植的土地，现在是差种子，从2014年开始种子不但够用2000亩，以后还会越来越多，企业老总也不会S到有钱不赚不多种一点），最保守最保守的算法一亩赚10万（实际一定超过很多，同品质深加工。。。。你6年种什么也要超过这个，只要去东北一问都知道，他这种规模化专业化种植利润还更多。）就是12个亿你*医药行业平均三十多倍我就*30，12*30=360亿，他生长周期是6年，也就是除6吧，360亿除6=60亿，这就是人参。
       药，每年赚一个亿，你也*30就是30亿，60+30=90亿，我什么增长呀（实际新的销售老总上来做得蛮不错的，我的判断以后5-10保持10%以上的增长可以做到，扩大呀，人参涨价呀，保健品付加值呀都不要去算，其实涨价基本上我都不用去想，2118贷款收参就说明了问题，2118再笨也不会笨到不深入调研，开会讨论就去银行借钱买人参）银行还有7个亿在那里动都不动，你算也成，不算也成，都无所谓了。
       还有就是企业高管家里的老人呀自己呀生病了都是吃自己企业生产的药（我调研过的企业不少，这种还真少），管理层还蛮诚信的。这里新厂房的地呀，蜂蜜呀什么都白送。我是现在在A股2000多个企业里没找到这样的。呵呵
       所以我只要有钱就买一点有钱就买一点，也买了两年多了。我跟我朋友说：我晚上睡觉之前一想到地里的人参还在生长，我就睡得无比安心。