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看见远景，目前这种所谓的通缩局面，是历史罕见的。只能在这个环境里买到最便宜的沪深300。
以今天为参考点，将来每一天的下跌都是值得兴奋的，以很小的下跌，换取未来更高的确定性和成长性。
如果这轮牛市有起点，起点就在最近两个月内。但你必须从今天开始买入，这是一个值得标记的位置。
除了地上悬河一样的许多小盘股、题材股，你所知道的大多数龙头企业，都到了非常有性价比的位置。科创板是新的长征，新的历史层次。
别被媒体和社会情绪带跑偏，现在的环境对普通人很友好，各种朝阳行业的ETF，都可以买起来。时间有限。
在别人恐慌时贪婪，这个市场总需要有人为他注入信心。
8月11日之前市场是一个周期，这个周期内的主线也很清楚，零售→汽车→地产→金融。
8月11日大跌后，市场进入混沌期，医疗反腐+环保化债都是过渡题材，混沌期都在首创证券的周期内。
证券第一波龙头，和指数共振上涨，政策预期的延伸，绝对龙头$太平洋(SH601099)$ 。首创是指数走弱之后第二波走出来的，属性是小盘次新股，此时指数只有反弹预期，阶段变了，龙头就变了，和上个阶段有了性质差异。
证券第二波龙头$首创证券(SH601136)$ 小盘次新证券对指数没有影响，纯粹情绪炒作。
从板块和情绪周期角度来讲，今天领跌砸盘的是证券板块，新旧两个龙头同时大跌，宣告了旧周期的结束，明天开始市场会真正寻找能和指数共振的新行情主线。$久其软件(SZ002279)$
之前文章分析过，外资是有计划地做空a股，上次这种做空，结合期货和汇率来看，发生在10月下旬，当时幅度不算大，外资连续几天超60亿卖出，最高也是最后一天，达到180亿。$贵州茅台(SH600519)$
在下跌过程中，内资其实是连续大幅买入的，从10月13日开始，逆外资买入，一直到11月8日结束，刚好一个V反。$竞业达(SZ003005)$
综合来看，8月24日到9月4日，是一轮日线级别的反弹，类比去年去年11月8日之前的那段。
9月4日之后，继续大涨的可能性参考现在的宏观局面来看，比较小，更可能有个w底的形式$云赛智联(SH600602)$
快两个月了，已经转势，不知道你们感受到了吗。$沪深300(SH000300)$ $恒生科技指数(HKHSTECH)$ $科创信息(CSI000682)$
这一轮底部很难V反，这种大底需要有资金充分建仓。$乐普医疗(SZ300003)$ $海天味业(SH603288)$ $北方华创(SZ002371)$
今天是一个分界线。
沪深300来说，8月23日可能就是今年下半年最低点的筹码，想拿最低点单子，需要一些勇气。今天3%符合预期，3%以上不好追，3-5%区间比较合适。$东富龙(SZ300171)$ $海天味业(SH603288)$ $伊利股份(SH600887)$
今年常规箱体3100-3400，跌破3100到3050，和升破3400到3450差不多，都是上下瓶颈。我觉得一波6%差不多🤔剩下好多外部的事情还没落地，还是要看外面脸色。
政策预期和市场现实是两回事。券商机构多数随波逐流，联储说上调明年经济预期，降低降息空间，他们就跟着念经。
拜登加息前反复说不会通胀，最后通胀还是来了。这不以政策为转移。明年只要不降息，大概率经济金融危机。$中国海油(SH600938)$
他们这话我是反着听呢。大幅调低明年经济增长预测，降息空间受制于通胀。而且并非以往周期性降息，可能和我们一样，选择给经济挂点滴。
联储没有那么大本事，只是一个技术部门，这几个月外面谈得怎么样，他们也说不好。
最近黄海jun演这个结局，我认为东南亚冲tu升级的空间暂时被遏制了。俄乌那边，劝和也会提上日程，十月十一月在我的宏观视野里，是用来谈判磋商的两个月，大多数突发事件，都是为了在谈判桌上拿筹码。$华如科技(SZ301302)$
熬一熬吧，我觉得要不了十天了，今天决议后，从宏观周期上，我界定为谈判期，一切为了谈判服务。$中芯国际(SH688981)$
现在这个阶段，a股和美长债关联更深，和美股弱关联。美长债利率的顶部，和沪深300的底部有逻辑一致性。
经过3年下跌，再起步行情，不会像去年一样，是剩余流动性驱动小票行情。垃圾小票在机构主导的正式行情里登不上台面。
在通胀环境下，优质大盘股的抗通胀能力显然更强。$贵州茅台(SH600519)$ 、$片仔癀(SH600436)$ 这些才是抗通胀逻辑的典型。消费成长股始终是复利价值的典型。$仲景食品(SZ300908)$
分析很好，很不错。国家政策也不错，就是担心利益集团不配合，负责操盘的人能力不行，毕竟都是米帝金融的学生，最后人民群众跟着国家走的好的愿望，被这帮着给搞坏了。
9月1日，招行发布《2023中国私人财富报告》，描绘出一份中国高净值人群画像：可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达316万人，人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有101万亿人民币资产，2020-2022年年均复合增速为10%。未来两年，中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和12%的复合增速继续增长。