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$中国外运(SH601598)$ 主题投资是金融层面的折腾，如若化解，也是金融层面的化解，如地方债务等，对于实体是不沾的。科技半导体，这些都是实体，这里有优先级的考虑，向央企定向放水，股权财政，然后化解金融危机，减轻下半年通胀压力，总之背后是有一个链条。$中国中免(SH601888)$ 就是典型，经济周期内的中字头没用。
引用：
2023-05-09 10:07
市场在以生物学的方式汰弱留强，最后只剩下中特估和人工智能，如果还要讲特征，前者偏重资产，后者偏轻资产，只能从资产属性上去给个划分。
不论哪种，都来自于低利率低增长的环境背景（上半年）。中特估挖掘了类债券属性，人工智能抬升了非经济周期型的风险偏好（新能源是逆经济周期）。$长江...