前周期科技，后周期消费，反周期这些年里看是新能源，非周期就是这些估值修复式的主题投资。$科大讯飞(SZ002230)$ $隆基绿能(SH601012)$ //@辰论资本周期表:股市内部的轮动，像房子车子电子医药消费这些经济复苏驱动利率上行时更好，事实和预期双强；银行基建电力公共事业这些低估值破净或者高分红，在事实和预期皆弱时更好。科技股强预期，进攻性，风险改善；新能源强事实，防御性，逆周期局部景气度环境（已经过去）。$诚迈科技(SZ300598)$ $万兴科技(S...