某猫的贴估计又被和谐了,重新单拉一个贴。
试着回答一些问题:
1.为什么美国维持目标利率5%以上超过一年,还能经济这么强劲?
美国经济强劲是拿钱印出来的,是和中国脱钩脱出来的。一方面,对于世界央行来说,印钱是万能的,随便印美元信誉也不会破产,一边印钱,一边加息,左脚踩右脚,甚至还升值了,因为决定美元信誉的从来不是美联储,而是美国。教科书般的国家级金融操作,太经典了。另一方面,脱钩后,给美国及其盟友创造了大量新工作岗位,人民有活干,工资又高,经济自然就好了,他们很大一部分通胀其实来源于我们的通缩。至于利率,抑制一下金融投机罢了,其实也抑制不了,反而可以促进一下美元回流,给经济添把火。
2.周五非农再超预期的话,是否意味着降息基本落空,大类资产逻辑将继续重塑?
说实话,除了用于利息的财政支出有点多外,实在找不到美国降息的动机,也许对本国经济活动还是有点暂时看不出的长期伤害?至于大类资产,美元利率可能不是决定性因素。石油和能源是供给侧出了问题,世界局势动荡,传统资源生产国都和西方国家出现矛盾,价格自然水涨船高。
3.美强欧弱对于我国出口影响究竟是利好还是利空?
当然是好事,美元购买力增长,叠加人民币贬值,非常利好出口,即使两国关系不好,需求也是实实在在增长的。至于欧洲,爱咋咋地吧。只要东盟、非洲、南美继续保持高速增长,欧洲就会越来越不重要。
4.一开始大宗商品涨说是降息预期,现在预期延后了还在涨,那逻辑改成经济复苏是不是也成立?
大宗商品的涨价逻辑是世界局势动荡,需求增长至少不是美国带起来的,如果世界和平了,大宗逻辑也就没了。
不论如何我们三月数据很好,最近的白名单和开发的政策非常给力,如果地产超预期复苏,也许能把我国经济拉起来?只要别再有骚操作,我对中美竞争态势还是比较乐观。
$上证指数(SH000001)$ $创业板指(SZ399006)$ $科创50(SH000688)$ 新城控股的美元债这两天暴涨,似乎已经着陆,踏着万科碧桂园的尸体,转型成功的地产新势力将会带领地产市场逐步复苏,看起来越来越乐观了。口号喊起来:房价永远涨,地产YYDS!