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17:43 【特斯拉正在转向全新组装工艺“unbox”】《科创板日报》2日讯，特斯拉正逐渐转向一项名为“unbox（拆箱式）”新组装工艺，与传统产线的流水线作业方式不同，这一新工艺更类似“组装乐高积木”：汽车车身无需像以前一样在一条传送带上传送依次组装零部件，特斯拉计划在工厂的专用区域同时组装车辆的不同部分，最后将这些大型子组件装配在一起。与同等产量的传统汽车工厂相比，这项新工艺有望使生产成本减半，制造所需占地面积则减少40%以上。(来自财联社APP)
【华创电新黄麟团队】
特斯拉机器人：已布局轮式移动机器人 （轮式AMR）
事件：近期特斯拉发布了2则招聘信息，均提及移动机器人：
◆机械设计工程师（暑期实习），工作内容包括设计电机、传感器、齿轮箱；集成逆变器、线束等动力总成组件；开发外壳部件等。
◆工程技术人员（正式），工作内容包括制造、组装、集成移动机器人样机，进行测试、记录数据等。 明确表示除双足人形机器人外，特斯拉欲布局用于制造和物流领域的移动机器人（轮式AMR）。
移动机器人：主要包含AGV、AMR。
◆与传统AGV相比，AMR无需预设引导路线，通过配备摄像头、激光雷达等实现自主导航、灵活避障，更加智能与柔性。
◆与人形机器人相比，移动机器人应用已较为普遍，且成本更低，有望更快兑现。
华昌达(300278)：国内AMR行业龙头企业，AMR产品早已供货特斯拉
在国内物流输送领域处于先进头部地位，产品涵盖输送机、立体仓库AGV/AMR、泪关管理及监控调度软件等，输送机产品线完整齐全，包含链式输送、摩擦输送、辊子输送及相关机设管，具省汽车总装总包能力;立体仓库在车架及车身储存细分领域处于领先地位，客户包含各大国内主流汽车商以及特斯拉等外资公司；
2015年2月公司以5350万美元(折合人民币约32915.88万元)收购Dearborn Mid-West Company, LLC100%股权，DMW是美国专注于提供汽车生产线的物料管理系统提供商，是美国本土最具规模的汽车智能装备系统集成商之一，主要客户包括福特、通用和克莱斯勒，最新开发的客户还包括丰田、尼桑、特斯拉等。
$华昌达(SZ300278)$ $派斯林(SH600215)$ $特斯拉(TSLA)$
低成本汽车计划已经放弃，相关概念直接离场
【派斯林】汽车自动化生产线龙头，受益于技术升级和海外增长
#全球汽车焊装及总装生产线领先企业、配套美国主流整车厂。公司前身为长春经开（集团）股份有限公司，创建于1993年，2021年公司收购美国派斯林公司，主营业务新能源汽车焊装及总装自动化生产线，主要包括白车身、动力电池、底盘等关键部件总成的自动化生产线。客户包括Tesla/Rivian/GM/FORD等，2023年1-9月总营业收入达14.76亿元，yoy+124%，毛利率提升至21.61%。
#全球新能源汽车产能扩建、公司订单充足。欧美等海外整车厂积极规划电动车产能, 此外，国内车企出口大幅增长。公司在手订单充足，截止2023年Q3，在国内市场订单及中标项目金额超过2亿元，同时积极开拓欧洲市场业务，并已成功开拓部分项目。
#汽车生产模式有望优化、公司或将受益。传统的汽车流水线作业方式生产成本较高，行业中有如“解构式”等新的生产方式，可以大幅降低生产成本并压缩工厂空间，如果未来得以应用，将带来巨大的行业变革。公司在汽车生产自动化领域深厚积累，或将受益。
#公司行业地位显著、竞争力强劲。1）公司海内外积累深厚，在北美市场是智能化连接技术解决方案的主流供应商，组建国内工业自动化技术团队，在墨西哥工厂建设已完工，全球化扩展有望进一步推进；2）积极拓展非汽车领域，开拓智能仓储物流行业、装配式建筑自动化生产线、数字化运营系统等业务，工业自动化延展空间广阔；3）公司发布新一轮股权激励计划，建立、健全公司长效激励约束机制，有效调动公司人员的积极性和创造性。
风险因素：汽车行业扩产需求不及预期的风险；原材料价格波动风险；贸易及汇率的风险；行业竞争格局变化的风险；公司新业务落地不及预期的风险；公司开拓欧洲和亚洲市场进展不及预期的风险。
盈利预测、估值与评级：我们预测2023/2024/2025年净利润分别为2.13/2.85/3.58亿元。目标价13元，予以“买入”评级。
欢迎交流 中信新能源汽车$派斯林(SH600215)$
像不像平行进口车切块启发了他
unbox 解构式