ai会持续多久

北向加仓：鼎捷软件6200万，博实股份7400万，人民网1.57亿，华西股份2300万，福晶科技2000万，
今天该应用端了，鼎软件、新致软件都有利好。
$鼎捷软件(SZ300378)$ $新致软件(SH688590)$

这个时间点的华西很不错

【天风通信】共进股份：持续推荐！
1、算力（GPU）/通信(交换机&光模块&pcb)/存储（HBM）/功耗(散热等)是AI的四面墙，而且长期看，我们认为AI浪潮将会带动云计算和流量的新景气周期，这四个方向未来都会确定性景气向上。
2、选股思路：需求，份额，价格/国产替代几个维度的逻辑来回演绎，比如800g光模块需求->旭创，AI服务器需求->工业富联，800g份额->新易盛/华工，供给或紧缺/国产替代加速逻辑->光芯片。短期选股再结合q2业绩和估值来看，公司22q1业绩5000万，22q2业绩1.4亿，今年q1增长52%，如果q2也能正增长，那预计全年5个亿以上利润确定性就很高，今年20倍pe。
3、三个逻辑：1）交换机今年400g批量出货、明年800g迭代逻辑，光模块&AI服务器需求持续上修，交换机也一定相应受益，今年AI算力海外映射主线强，明年角度也要重点关注国内市场变化；2）交换机代工国内外份额提升逻辑（比如新华三在海宁的合作产业园区扩产，未来确定性的共进、菲菱科思会受益，共进当前交换机代工在新华三的份额7%左右，公司预期未来目份额标能到30%-40%，公司产能准备也相对充分）；3）新业务服务器拓展逻辑，公司在服务器主板已在浪潮、新华三实现突破和供货，新的战略发力方向明确，未来一旦在AI服务器整机代工实现突破，将打开更大成长空间。
4、另外，中兴通讯/浪潮信息/紫光股份、中际旭创/新易盛/天孚/华工/光芯片，沪电股份，亨通/中天等持续坚定推荐。