$湘佳股份(SZ002982)$湘佳股份 最后一贴。总结一下湘佳几个核心逻辑
成长方面。高端散养土鸡随着人越来越重视身体健康生活品质未来一定是长期增长的 ，很多人都是非常愿意买土鸡的，只是大部分人不认识土鸡，在城市里面农贸市场买鸡基本都是笼养拿来当散养卖，很多人就不敢买，现在有了一个品牌就有了保障了。而且高端散养土鸡走冰鲜渠道利润是稳定的，公司在各大一线零售商冰鲜土鸡都是统治地位。公司也表示高端散养土鸡未来有扩产能力。
护城河。冰鲜渠道要把这些散养高端鸡从山区，一天时间运输进驻到全国包括国外的世界级商超(山姆开市客)，从山区运输生鲜打通这些渠道是非常之难的。养殖行业本身就难，规模化养高端散养更难，冰鲜渠道从山区运输到全国难上加难，而且是最难的环节。湘佳虽然是一个市值不足50亿的公司，但他的护城河在我看来足以比肩市场上很多几百上千亿的消费品公司。
估值方面，冰鲜利润我估算过去年大概1亿3。你要静态看pe现在肯定不便宜,但pb不高。如果你认为这是高护城河的成长公司而且目前市值非常小，这个价格绝对是白菜价