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今天上午本来是想接个上周写完 煤炭、电力、铜 行业这2年投资机会后,写 电力设备2024投资策略的。今天煤炭行业个股跌得有点多,这个时间写出来会不会有些网民觉得是马后炮,涨高了让人接盘的。实际上煤炭 1月份涨高了,我在2月份中的2次月总结中都说明大幅减仓煤炭股,由月初的80%减到1月份60%,2...
除了看价格成本,更要关注产能增加,铜全球定价价格相对稳一些。$金杯电工(SZ002533)$ ,$望变电气(SH603191)$ 今年产能增加幅度比较大,加上效能提升。如铝丶铜价格趋势上涨很快,那没有投资价值了,及时切换到铜丶铝相关股票上。动态根据环境变化调整。
请教下,因为我之前是在铝厂上班,做铝合金锭的,属于原材料端,这些行业有个逻辑就是盈利能力跟下游需求关系不大,但跟原材料价格息息相关,原材料价格跌它就亏损,涨就赚钱,望变电气23年增收不增利也是因为硅钢的价格跌了很多,虽然需求很好,但是确实利润增速不高,那按照这种逻辑推测,像电缆行业,有的是铝线,有的是铜线,应该也是跟原材料价格挂钩的,大宗商品不知道会不会随美元降息而走高,所以这些电缆行业估值提不起的原因是不是这个逻辑?