| 发布于: | 雪球 | 回复：8 | 喜欢：0 |
吃呗 24年国内600亿的薄膜设备市场 两家加一起不到10% 增量市场考虑的是做大蛋糕 就好比过去20年的房地产 里面玩家何止百家 大如碧桂园恒大融创 加起来都没10%
科技股退潮 内存 kimi概念 高速铜连接概念 都回落了 但我观察到现在 拓荆是超跌状态 现在a股指数稳住了 存量资金在不停板块轮动 等没新的主线了又会回到科技股 所以现在买入相对安全
基本面方面 上个月我观察了上海的semi展 几个公司的人气都很旺 当场也有新增订单 最重要的 这些都是国企 解决卡脖子是我们未来十年的主旋律 基本面没啥风险