简单聊一下宏观：国内经济20年前都是已地产、投资、外贸来快速扩张经济分子，目前城镇化率70%，投资里产能扩张太快速，需求明显跟不上，比如：光伏、猪肉，这里十年期国债收益率下行2%（反应投资要求越来越稳健）也是一定反应了，而外贸这波基于国内的全球工厂红利，部分小公司小企业还能活的挺滋润，但是又美带头的贸易保户已经开始且是趋势不可逆，所以国内的需求不可能像快速08年后快速V反弹。
国际方面美债高利率维持时间可能比大家预期的都久，而这部分的压制的需求可能在降息后缓慢恢复，比如：汽车产业、芯片、原油井等投资，而34万亿的债务产生的复利（债务）都必须货币化，有可能未来是进一步拉动制造业回流美，不管是建厂还是挖井挖矿都必须使用能源。
回到投资上来：石油由于欧派克、俄罗斯的减产（成本上行），美二叠纪页岩油的衰减（6%600万桶每年）石油的价格中枢中长期来看能上行70-80美元。$中国海洋石油(00883)$
煤炭则是国内长协价格由500上行到708附近，这部分虽然说是跟随行情波动，但是不大可能回到500附近。（露天矿消耗，矿井深入地下成本都在上行）$中国神华(SH601088)$
部分制造业由企业内卷反应到政X为主的博弈，因为各地都需要拉动就业，也需要拉动经济，这例子就是正邦科技为主的高位杠杆养猪建成了猪价不景气产能不但不能去化且地方强势介入托底，所以像光伏、猪肉、汽车这种变成地方政X之间的博弈，比谁拖得久比谁能把企业盘活，但是经济总量现在是存量博弈，那就比的是企业管理和成本控制。（可能会超预期的卷几年或者更久）
铜勘探加开发周期4-5年非常明细，22年过了投产高峰期之后，美经济反而没有出现大家预期的大衰退，目前来看非常强势且在引领着Ai革命，不管是未来科技导向如何，铜新能源的改革和AI需求都是大幅超预期的强。（股票也很强）
地产是国内的周期之母，春节期间的百强房企销售继续难难难，各地依靠卖地的土地财Z，都是要回避的，拿地方项目的补贴的都大概率会被拖欠的更久，这类没有现金流的利润要回避。
水电由于风光水模式的完美组合给新能源使用明显降了成本，大型水电站是天然的储能电池，人造电池成本无法媲美，不管是化学储能还是飞轮还是其他，大型水电站长江电力本身就是类固收的代名词。现在由于人力、物料的成本提升，老旧的大型水电站，$川投能源(SH600674)$ 更为优秀，且整条流域的风光开发增量肉眼可见的变大了。
风电跑马圈地把最好的风资源区域先圈起来，剩下的风机10年后20年后升级一下，一是风机变大了，功率翻翻，二是风量不变，风机成本下降50-60%，利润不依靠补贴也是IRR8-20%起步。
黄金最近算是市场上最靓的大宗商品，原因还是那个，美超发货币都需要货币化，而比特币一起大涨分流了很多的黄金资金（避险），那还是买黄金不如买黄金股，股还有分红，实物黄金只能期待金价上行。（如果看好中长期黄金价格能比500还高的话）
旅行酒店机场看起来今年业务恢复的不错，但是疫情三年资产负债表修复不需要时间吗，三年的亏损导致负债大幅上行，肯定不能用分红来回报投资者，那没法没分红，股价三年又几乎没跌，看不到好的搏率。
AI，国内吧真的有能突破的公司吗，我是希望有的，但是我不为此接盘。
时常会人生迷茫自己到底适合做什么，自己到底能做什么，而投资里似乎一直没法细化，学习了很多思路方法，知行却差一些，落地上总有差一点东西，总想着以前做价差的模式而错过了很多十倍机会。
工作里已经算是职业股民三年多，太自由未免羡慕同龄人奔跑的速度比我快，不管是收入还是工作岗位提拔，而投资里只有寂寞的数字在增加，（生活里的体验反馈真的很少）与身边人沟通企业公司行业大多数人是听不懂，没有什么人认同。好在有雪球可以看看各位投资大佬的帖子都是一种营养。@梁宏 @丹书铁券 @山行 @天地侠影 @永远航行 @超级鹿鼎公
感谢！
仅思路分享，好久没有写自己的心里看法，每次朋友圈写长文都是几个人点赞，也是没有动力了。