超越哥-海和高

讨论

太公《货殖列传》有云：旱则资舟，水则资车，物之理也。论其有余不足，则知贵贱。贵上极则反贱，贱下极则反贵。 贵出如粪土，贱取如珠玉。财币欲其行如流水。故人弃我取，人取我与。夫纤啬筋力，治生之正道，而富者必用奇胜。
古人智慧。洞穿千年。

讨论

@北飞雁A 不过，有幸，我的$20190131(ZH1794607)$超过了你的所有组合。$20190131(ZH1794607)$

讨论

$自建光伏ETF(ZH837272)$ @北飞雁A 你也料不到，这个板块这么牛吧？

讨论

只有客观的数据统计，才能看清事物的根本，做出正确的选择。从这里学到很多。感谢

讨论

无论何种情况下，我们一定要选择自己喜欢做的事，只有当是自己喜欢做的事情，才会从内心想要把它做到极致，才有可能做到极致。
卓越与优秀的差距，一般是最后多投入的5%带来的。而这5%就是细节，卓越和一般优秀就是决胜于这些细节。apple机较之于安卓机，tsla较之于传统电动车，巴老爷子业绩较...

讨论

总结或者随想：
1，小利前期表现并不格外靓丽，但是这周大盘下跌之中体现了极好的防御力。回顾小利5月17号之后rps250开始低于90，最低6月30号创下73.95，然后一直到10月10号这个指标才重新回到90以上，历时五个月的横盘下跌后，现在一直保持在92左右。这一定程度上体现了我之前帖子里提到的优...

讨论

当为了证明一项资产贵的时候，我们往往会去寻找一个比较基准来证明它确实贵。但千万别忘了，这也往往同时意味着这个基准本身，确实便宜，至少价格是足够合理的。
我曾经为了佐证小先确实贵的离谱的时候，给自己的一个比较基准就是dzjg，而如今它也翻倍。
再比如曾经的美中概，港地产都拿来...

讨论

第二次审视下全市场估值状况。
今天全市场pb（除创）还在3.1。这个指标历史上分别有三次极低值分别是05年8月的1.5；08年10月的1.8；还有12年11月的2。也就是说如果历史确实是轮回的（个人觉得基本是轮回的），现在整体市场离极限大底大概还能降40%-30%达到1.86-2.17的样子。注意一下这是全市场...

讨论

小利三季报很清晰。估计全上市公司来说，那么清晰的也很少。大问题说明不了，但信心，勤奋度，负责任的态度还是能窥视一二。有人可能说，一个三季报至于宣传这么多吗，但是我们看到其实它的累赘花哨的文字几乎没有，基本都是数字化罗列清晰，简洁明了。
这里面夜游经济是超预期的130%；
智...

讨论

公司概览 ：
有意布局锂电全产业链条。以负极材料和涂布机为主。
2016 年公司负极材料单价下降对销售收入 的影响达到-16.74%。
公司 2017 年 1-6 月负极材料销售收 入实现 63,110.65 万元，同比增长 56.82%。
公司负极材料产品以人造石墨为主，相对于天然石墨，动力锂电池 市场对...

讨论

三季度，yhkj大幅低于预期，同时也大幅低于小先。跟小明和小利的情况如出一辙。小明和yhkj在三季度算是一个不大不小的成长性黑天鹅。这就是高端和非高端，高毛利净利和非高毛利净利的区别，外部环境年景不好或从高潮回归正常时，老二们都会急剧下降。

讨论

按17年三季预告，小间距60%以上，对比年初公司预计的40-60%的增长是略超预期的；夜游经济120%以上，对比年初公司预计的60-100%的增长是略超预期的；NP公司接近1亿净利是确定的。
关于np公司，之前我做过一个不太合适的对比，我们都参考合并报表那一年：
喜诗糖果（糖果龙头）：pb5.35，pe9...

讨论

横盘或者下跌之中，欣然的买，一旦上升幅度太大买入动力就会大减，小先30块附近买了一个月，40块附近买了半个月，而小利则是买了半年。买入的持续时长是由横盘或者下跌的持续时长确定的。
相对于小先，我更喜欢小利的波动风格，不仅是由于买入持续时间充足。而是因为小先这样暴涨后，pe短期达...

讨论

群益证券问：木林森在小间距产品的销售增长还是很快的，对吗？
　　刘榕答：从市场整体规模来说，增长空间还是很大的。因为小间距市场渗透率还没有完成，随着清晰度在不断提高，芯片颗数的需求量就增长，成倍数增长，所以我们在过去2016 – 2017年小间距芯片的销售增长是很快的，2018 年还将延...

讨论

17年9月4号，我写下了如下这段话，目前来看。暂时应验了。“涨起来永远出来的全都是神话故事，跌起来永远出来的全都是鬼故事。神话故事和鬼故事的转变往往只在一念之间。小先不可能永远在神话故事里，小利也不可能永远在鬼故事里。当你明白价值与价格的关系，神话故事还是鬼故事无法蒙蔽你”。

讨论

小利公告关于Np公司要点：
1，13-16年年营收复合增长率32.07%,16年实际值为21,372.73万元，17年按此均值算营业收入为28212万元。
2，NP 公司被收购后，费用里将终止执行国内国际销售佣金，以往佣金占销售收入的比率 2013 年至 2016 年分别为 6.67%、11.27%、12.53%和 15.54%。此项费用终止...

讨论

我喜欢多个侧面分析公司未来两三年的成长性。以下是小利的另一个侧面：
7000*0.8*0.3*0.12=201.6亿营收
201.6*0.14=28.224亿净利
小利即使19年实现不了目标，2020年也会实现。
解释下这里面的含义，7000亿是2020下游led应用产值，0.8是有效产值，0.3是显示和景观照明占产值比，0.1...

讨论

　　经过十多年发展，中国大陆封装产业在政府的大陆扶持下，以资金优势大幅扩充产能，中国已成为世界LED封装器件的制造中心。2016年，中国约2000多家封装企业提供了全球70%的封装器件。
　　据高工产业研究院LED研究所数据显示，2016年中国LED封装市场规模从2015年644亿元增长到737亿元，同比...

讨论

超级成长股在难熬时期的天然优势：
1，白马之初为黑马，小时候就会有性格。它的第一个性格是特立独行，最难看的时候就是别人涨的时候，他滞涨或者下跌。大多数时候会持续九个月到一年半，长的可能两年半。那么它的第一个优势就出来了：有足够长的时间可以慢慢收集筹码。
2，白马第二个性格...

讨论

随着LED照明、大尺寸LED显示屏和LED汽车照明的需求显著增长，2017年中国LED封装企业产能持续增长。与之前扩同，新一轮的扩产非常具有针对性，当前，LED封装企业产能扩张主要瞄准LED通用照明、小间距显示屏及车用市场等需求旺盛的市场。
各大LED封装厂陆续大举扩产，藉由扩大产能规模，强化市...