戴尔的故事蛮有意思，生动诠释了什么是“留得青山在，不怕没柴烧”。
他曾经是一家炙手可热的公司—— 2001年成为全球最畅销的计算机系统供应商。
后面我们都看到了，苹果崛起，光芒掩盖了他。
但随着AI浪潮的到来，他又回来了——过去五年，戴尔上涨了 309%，而苹果只涨了245%！
这周三，戴尔大涨8.56%，这会又涨了2.87%（截至本文写作时），创下历史新高。
早前，3.1，股价涨了一波，是因为财报超预期——AI优化服务器的需求持续增长，订单数量几乎环比增长了40%，积压订单几乎翻了一番，达到了29亿美元。
这两天又是为什么涨呢？
找外媒新闻看了下，比较一致的说法是，这几天期权数据异常，已交易的看涨期权数量是之前未平仓合约数量的 32 倍以上。可能有投资者在押注股价在接下来9天内会大幅上涨至130美元。（今晚已经超过了）
消息面上，公司今天推出下一代全闪存PowerScale F210 和 F710 节点，这应该是今晚涨的原因。
这个PowerScale F210 和 F710节点，看了下，是新款服务器，特别之处在于采用了闪存NVMe SSD（TLC、QLC）。
这个全NVMe有什么好呢？主要是线内压缩+重复数据消除功能，以及巨大的存储容量。
也有消息在传，AI服务器Q1出货量增长5倍，不过我没有找到外媒报道。
根据tipranks的数据，华尔街14名分析师给出的目标价，最高140美元，平均价117美元，但现在已经130+美元了，看来国外投行分歧也很大。
戴尔股价还在新高，说明了AI服务器的故事还挺精彩耐看的，可以拍续集。
说回咱们。
全球AI服务器市场，23年的数据，戴尔第一，占26%；浪潮第二，占22%（在国内是第一）。
戴尔这么一涨，反而显得浪潮不合时宜了，要么戴尔补跌，要么浪潮跟上。
之前在星球写过浪潮逻辑，这里在这发一下。
近期催化，主要是华为那个小作文，帮华为代工服务器，和券商朋友确认过是真的。这块是增量，会让浪潮价值重估。
另外两个催化。
1、百模大战
大家记得上上周末说，百模大战吗？数据也有，3月25日，中国国家数据局局长刘烈宏25日在中国发展高层论坛2024年年会上透露，中国10亿参数规模以上的大模型数量已超100个。这只是1亿参数以上的。
这些大模型公司要找谁买服务器？无非是华为，或者浪潮（国内第一）、曙光、新华三这些。后面这三个里面，浪潮第一，多数优先考虑浪潮吧。华为现在服务器也是不够的。所以，浪潮肯定也能分到份额。后面大模型转向推理阶段，算力需求更多 ，也是利好浪潮这种一线厂商的。
2、H20催化
NV中国特供版AI芯片H20将于二季度量产。4月份开始就是Q2了。具体时间没说。
但是《科创板日报》有一个报道：
《科创板日报》2月27日讯（记者 张洋洋） 今日，《科创板日报》记者从产业链人士处了解到，英伟达对华“特供版”AI芯片H20将在今年的英伟达GTC 2024大会（3月18日-3月21日）开完之后，全面接受预订，最快四周可以供货。
从3.21算起，4周，就是4.21，差不多4月底。
另外补充：IPF2024浪潮信息生态伙伴大会定于4月17-18日举办。
参考22年会议资料，看起来还重要的。
根据海通证券的数据，浪潮24年27pe，0.74ps，并不高。
国泰君安的数据更低，pe不到22，目标价看到72.83元（节前收盘价39.35元）。
期待节后一根大阳线。
感谢阅读，以上不构成投资建议。
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